澜起科技获中泰证券买入评级,新品拓展打开空间、受益AI浪潮
7月21日,澜起科技获中泰证券(600918)买入评级,近一个月澜起科技获得6份研报关注。
研报预计,澜起科技2024-2026年净利润为15/25/31亿元。研报认为,全球内存接口芯片龙头,拓展新品打开成长空间,享受AI时代红利。DDR5加速渗透,MRCDMDBCKDPCIe5.0RetimerMXC芯片等新品打开成长空间,24年MRCDMDB、CKD、PCIe5.0Retimer已进入收获期,公司作为核心运力提供商在AI时代大放异彩。
风险提示:服务器和PC出货量不及预期;MRDIMM、CUDIMM、CSODIMM和PCI5.0Retimer的渗透率不及预期的风险;ARM架构在PC和服务器渗透导致内存条需求不及预期的风险;公司所处赛道市场竞争格局恶化的风险;所依据的信息滞后的风险等。
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