亿帆医药获华福证券买入评级,业绩拐点到来
7月21日,亿帆医药(002019)获华福证券买入评级,近一个月亿帆医药获得3份研报关注。
研报预计,2024-2026年亿帆医药收入增速分别为35%/19%/20%,归母净利润增速分别为200%/32%/31%。两大创新药进入医保放量元年,创新驱动公司成长:2023年公司获批了两大预期销售峰值超20亿元的创新药-亿立舒和丁甘交联玻璃酸钠,计划于2023年成功纳入医保。2024年将重塑国内药品“研产销”体系,传统制剂业务有望稳健增长。原料药业务处于底部区间,有望企稳。
研报认为,华福证券认为公司目前处于相对低估位置,且公司产品管线处于快速放量期,首次覆盖,给予“买入”评级。
风险提示:产品销售不及预期的风险、行业政策不及预期的风险、药品研发创新、仿制药研发及一致性评价的风险。
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