机构论市:市场弱势震荡 消费电子逆势走强
源达:市场弱势震荡 消费电子逆势走强!
指数午后延续早盘低迷的状态,并未太大起色,分时成交量也比较清淡,观望情绪浓厚。截止收盘,沪指跌0.6%,深成指跌1.17%,创业板指跌1.42%。
盘面上,午后医药板块局部异动,香雪制药(300147)、凯普生物(300639)、贝瑞基因(000710)、舒泰神(300204)、百花医药(600721)等快速冲高。AI眼镜、MR增强现实也持续走高,博士眼镜(300622)、亚世光电(002952)、瀛通通讯(002861)、卓翼科技(002369)、硕贝德(300322)、联建光电(300269)等携手走高。与此同时,游戏、消费电子、文化传媒、水泥建材、电力行业等亦表现积极,处于行业涨幅榜前列。相反,风电设备、生物制品、能源金属、化肥化纤、煤炭等行业跌幅明显,处于跌幅榜前列。整体看板块呈现涨少跌多的局面,板块活跃度再降温。个股方面,两市超3700家个股维持绿盘运行,个股做多氛围明显降低。资金方面,沪深两市今日成交额4775亿,较上个交易日放量2亿。
技术上,周三指数并未延续昨日尾盘快速回升格局,反而全天弱势震荡为主,分时黄白两线纠结前行,市场赚钱效应缺失。有朋友或对此状态感觉大吃一惊出乎意料,但其实又是合乎情理。毕竟尾盘上攻时间微妙,同时与指数共振的活跃板块并未继续走强,领头羊的缺失影响参与资金的决断。另外,成交量继续低迷,无量下即便想要反击,大概率不会走延续,因为动力不足。但此位置空方宣泄力度并不大,从60排行看大跌的个股数量明显减少,水电站、AR眼镜等题材保持活跃,搅动市场。另外,走势上看资金仍有承接,只不过更多是小打小闹,筑底过程或将进一步延续,注意做好继续震荡的思想准备。
操作策略上,周三指数情绪再度转弱,符合我们近期文章的强调,操作难度依旧较大,活跃板块也是轮动、局部表现为主。同时,创业板、深成指续创阶段低点,指数间的不同步也制约行情快速企稳回升。策略上继续多看少动为主,严格控制仓位,保持耐心等待右侧明确信号出现后再积极。
东吴证券:燃气板块受益于气电投产气量提升
东吴证券研报指出,强调天然气在新型能源体系建设中的作用。天然气与新能源融合发展的过程中,气源保障力度增强、调峰需求有望带动气电装机,燃气板块受益于气电投产气量提升,建议关注:1)受益顺价政策,价差提升,关注新奥能源、深圳燃气(601139)等。2)高股息现金流资产,关注蓝天燃气(605368)等;3)拥有海气资源,具备成本优势,关注九丰能源(605090)、新奥股份(600803)等。
国泰君安:消费建材龙头长期优势明显,战略新方向具备共性
国泰君安研报显示,消费建材板块经历了2010-2023年格局塑造关键周期,龙头长期优势明显,战略新方向具备共性:(1)向消费化和小B化继续转型,处理存量工程抵押资产优化资产负债表;(2)利用现有渠道和供应链协同优势,扩张品类布局;(3)提升股东回报,加大分红比例与频次。板块龙头净资产估值锚和股息率锚呈现估值优势,保持长期布局思维。等待地产实物需求量从下行周期迎来拐点至修复周期,龙头企业经营表现有望开始释放出更明显的弹性。
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