源达：市场低开高走 成交量显著放大！

　　指数午后有所回落，表现力度显著降温，不过好在依旧是红盘运行，情绪上还是好的。截止收盘，沪指涨0.94%，深成指涨0.71%，创业板指涨0.53%。

　　盘面上，午后铜缆高速连接震荡走强，凯旺科技（301182）、显盈科技（301067）、意华股份（002897）、华丰科技、神宇股份（300563）等表现积极。液冷概念也震荡走高，川润股份（002272）、强瑞技术（301128）、科创新源（300731）、飞荣达（300602）、依米康（300249）等携手活跃。旅游股也有所活跃，长白山（603099）直线封板，大连圣亚（600593）、莱茵体育（000558）、中科云网（002306）、峨眉山A等跟随上行。与此同时，游戏、通信服务、文化传媒、光学光电子、房地产、煤炭、保险等亦相对积极，处于行业涨幅榜前列。相反，贵金属、采掘、生物制品、水泥建材等相对低迷，维持绿盘运行。个股方面，两市涨跌比超逾3:1，交投情绪明显积极。资金方面，沪深两市今日成交额5915亿，较上个交易日放量1140亿。

　　技术上，周四指数低开高走，携手上攻，尤其早盘ETF显著放量凸显积极扶持的态度，借此背景证券、保险、银行等权重领域显著活跃，之前文章就是聊到权重的态度很关键，指数想要企稳回升它们得有搭台的动作，今天着实看到了，随后题材、小票也明显配合，成交量顺势放大，一片喜气洋洋，这对当下显著低迷悲观的情绪的提振还是非常给力的。但午后很显然持续性不够，震荡回落，说白了攻势有了但没守住，市场跟风意愿仍然不强，好在依旧是红盘运行，同时高打承压的位置仍是2888点附近，参与者心里阴影还在。另外走势上小级别呈现中枢扩展特征，接下来还会有震荡的预期。 

　　操作策略上，周四指数情绪明显转好，虽然反弹的成色仍有不足，但对缓解悲观情绪的宣泄还是比较积极的，底部区域的这种反弹肯定是越多越好，这样才能激活观望情绪，扩大主动买盘的释放。值得注意的是当下还是权重的主导，想要脱离底部活跃题材走出持续性依旧是关键。因此操作上保持乐观同时择时定力仍要有，不情绪主导，注重安全垫构筑后的稳健低吸节点。方向上建议留意业绩催化及新品驱动的科技，如AI眼镜、游戏、消费电子等，同时也要继续做好权重股表现的跟踪，还是那句话，行情想要起来权重不能拖累。 

　　东吴证券：逆变器毛利率稳定 享受新兴市场光储需求爆发 

　　东吴证券研报指出，逆变器毛利率稳定，享受新兴市场光储需求爆发。逆变器具备消费属性和品牌效应，其质量、安装便利性等比价格更为关键，逆变器和经销商强绑定，形成先发的渠道布局，通过后端的技术服务和维护服务等增强黏性，因而毛利率一直相对稳定，判断新兴市场毛利率高于国内、低于欧美，大部分处于25%—35%之间。 

　　中信建投：眼镜有望成为AI落地理想载体 海外大厂产品发布在即 

　　中信建投（601066）证券研报认为，AI+AR想象空间广阔，眼镜有望成为理想硬件载体。软硬件加速迭代为内容发展奠定基础。Meta AI落地Ray-Ban Meta刺激出货量增长：AI助手带来交互体验升级，语音交互结合视觉识别，简化操作，扩大应用场景，满足用户需求，刺激销量增长。验证智能眼镜+AI的需求。未来，AI还能实现虚实内容生成，在光学方案和屏幕等硬件技术的加持下，智能眼镜从智能音箱向智能手机升级，应用场景再次扩大。因此软硬件加速迭代，内容爆发也就指日可待。下半年海外催化：AR硬件，Meta预计发布首款内部测试版AR眼镜；同时，Meta预计将在9月发布价位更低的VR设备Quest 3S，预计由腾讯引进国内发售。三星有望年底发布首款搭载谷歌开发的Android XR操作系统的XR头显。 

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