机构论市:市场低开高走 成交量显著放大
源达:市场低开高走 成交量显著放大!
指数午后有所回落,表现力度显著降温,不过好在依旧是红盘运行,情绪上还是好的。截止收盘,沪指涨0.94%,深成指涨0.71%,创业板指涨0.53%。
盘面上,午后铜缆高速连接震荡走强,凯旺科技(301182)、显盈科技(301067)、意华股份(002897)、华丰科技、神宇股份(300563)等表现积极。液冷概念也震荡走高,川润股份(002272)、强瑞技术(301128)、科创新源(300731)、飞荣达(300602)、依米康(300249)等携手活跃。旅游股也有所活跃,长白山(603099)直线封板,大连圣亚(600593)、莱茵体育(000558)、中科云网(002306)、峨眉山A等跟随上行。与此同时,游戏、通信服务、文化传媒、光学光电子、房地产、煤炭、保险等亦相对积极,处于行业涨幅榜前列。相反,贵金属、采掘、生物制品、水泥建材等相对低迷,维持绿盘运行。个股方面,两市涨跌比超逾3:1,交投情绪明显积极。资金方面,沪深两市今日成交额5915亿,较上个交易日放量1140亿。
技术上,周四指数低开高走,携手上攻,尤其早盘ETF显著放量凸显积极扶持的态度,借此背景证券、保险、银行等权重领域显著活跃,之前文章就是聊到权重的态度很关键,指数想要企稳回升它们得有搭台的动作,今天着实看到了,随后题材、小票也明显配合,成交量顺势放大,一片喜气洋洋,这对当下显著低迷悲观的情绪的提振还是非常给力的。但午后很显然持续性不够,震荡回落,说白了攻势有了但没守住,市场跟风意愿仍然不强,好在依旧是红盘运行,同时高打承压的位置仍是2888点附近,参与者心里阴影还在。另外走势上小级别呈现中枢扩展特征,接下来还会有震荡的预期。
操作策略上,周四指数情绪明显转好,虽然反弹的成色仍有不足,但对缓解悲观情绪的宣泄还是比较积极的,底部区域的这种反弹肯定是越多越好,这样才能激活观望情绪,扩大主动买盘的释放。值得注意的是当下还是权重的主导,想要脱离底部活跃题材走出持续性依旧是关键。因此操作上保持乐观同时择时定力仍要有,不情绪主导,注重安全垫构筑后的稳健低吸节点。方向上建议留意业绩催化及新品驱动的科技,如AI眼镜、游戏、消费电子等,同时也要继续做好权重股表现的跟踪,还是那句话,行情想要起来权重不能拖累。
东吴证券:逆变器毛利率稳定 享受新兴市场光储需求爆发
东吴证券研报指出,逆变器毛利率稳定,享受新兴市场光储需求爆发。逆变器具备消费属性和品牌效应,其质量、安装便利性等比价格更为关键,逆变器和经销商强绑定,形成先发的渠道布局,通过后端的技术服务和维护服务等增强黏性,因而毛利率一直相对稳定,判断新兴市场毛利率高于国内、低于欧美,大部分处于25%—35%之间。
中信建投:眼镜有望成为AI落地理想载体 海外大厂产品发布在即
中信建投(601066)证券研报认为,AI+AR想象空间广阔,眼镜有望成为理想硬件载体。软硬件加速迭代为内容发展奠定基础。Meta AI落地Ray-Ban Meta刺激出货量增长:AI助手带来交互体验升级,语音交互结合视觉识别,简化操作,扩大应用场景,满足用户需求,刺激销量增长。验证智能眼镜+AI的需求。未来,AI还能实现虚实内容生成,在光学方案和屏幕等硬件技术的加持下,智能眼镜从智能音箱向智能手机升级,应用场景再次扩大。因此软硬件加速迭代,内容爆发也就指日可待。下半年海外催化:AR硬件,Meta预计发布首款内部测试版AR眼镜;同时,Meta预计将在9月发布价位更低的VR设备Quest 3S,预计由腾讯引进国内发售。三星有望年底发布首款搭载谷歌开发的Android XR操作系统的XR头显。
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