西藏药业获德邦证券买入评级，上半年业绩稳健符合预期
2024-08-19 08:38:19
来源：
金融界
8月19日，西藏药业（600211）获德邦证券买入评级，近一个月西藏药业获得2份研报关注。
研报预计，公司主要产品新活素2024H1销量418.37万支，销售收入14.5亿元，同比下降13.93%，主要原因是2023年初由于疫情后遗症导致心衰患者增加，新活素市场需求加大，同时从2024年起医保价格下降4.5%，共同影响销售收入同比下降；依姆多销售收入5090.75万元，同比下降15.17%；其余产品销售收入1.1亿元，同比增长50.93%。2024年半年度拟向全体股东每10股派9.67元(含税)，派现金额达到3.12亿元，股利支付率为50.02%。盈利预测：我们预计公司未来3年新活素有望继续保持增长，24-26年营业收入为34.440.748.3亿元，同比增长9.7%18.4%18.6%，净利润为10.2512.1514.64亿元，同比增长28%18.6%20.4%。研报认为，公司现有产品销售有望恢复高增，2024年利润指引10亿元左右，新活素产能扩建，有望达到年产1500万支：据公司中报，新活素生产线的扩建工作顺利进行，制剂车间已通过GMP符合性检查，并已取得GMP符合性检查告知书，目前正在等待注册审批，预计该扩建工程正式投产后，年产能将达到1500万支。
风险提示：临床开发风险、竞争格局恶化风险、销售不及预期风险等。
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西藏药业
击败了87%的股票
短期趋势短期行情可能回暖，可适量买进股票，作短线反弹行情。
中期趋势
长期趋势已有108家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计2.11亿股，占流通A股65.39%
综合诊断：近期的平均成本为32.85元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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