西藏药业获德邦证券买入评级,上半年业绩稳健符合预期
8月19日,西藏药业(600211)获德邦证券买入评级,近一个月西藏药业获得2份研报关注。
研报预计,公司主要产品新活素2024H1销量418.37万支,销售收入14.5亿元,同比下降13.93%,主要原因是2023年初由于疫情后遗症导致心衰患者增加,新活素市场需求加大,同时从2024年起医保价格下降4.5%,共同影响销售收入同比下降;依姆多销售收入5090.75万元,同比下降15.17%;其余产品销售收入1.1亿元,同比增长50.93%。2024年半年度拟向全体股东每10股派9.67元(含税),派现金额达到3.12亿元,股利支付率为50.02%。盈利预测:我们预计公司未来3年新活素有望继续保持增长,24-26年营业收入为34.440.748.3亿元,同比增长9.7%18.4%18.6%,净利润为10.2512.1514.64亿元,同比增长28%18.6%20.4%。研报认为,公司现有产品销售有望恢复高增,2024年利润指引10亿元左右,新活素产能扩建,有望达到年产1500万支:据公司中报,新活素生产线的扩建工作顺利进行,制剂车间已通过GMP符合性检查,并已取得GMP符合性检查告知书,目前正在等待注册审批,预计该扩建工程正式投产后,年产能将达到1500万支。
风险提示:临床开发风险、竞争格局恶化风险、销售不及预期风险等。
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