7月中国纸及纸板产量同比增长11.5% 8月份之后迎来旺季需求改善 (附概念股)
本周国废到厂价上涨,外废价格分化。机制纸及纸板2024年1-7月累计产量同比增长13.5%,7月当月产量1317万吨,同比增长11.5%。
从各家纸企发布的调价函来看,太阳纸业(002078)、晨鸣纸业(000488)、玖龙纸业等众多纸企的调价已从8月1日实行,其中,瓦楞原纸、箱板纸等纸种价格上调幅度约30元/吨。
伴随Suzano Cerrado以及联盛商品浆新产能的集中投产,纸浆外盘报价逐步回调,近期巴西阔叶浆外盘报价下调接近100美元/吨,外盘浆价的回落有助于头部纸企逐步释放成本压力。
东方证券发表研报称,考虑到当前纸浆现货价格已处于阶段性磨底阶段,叠加下游需求逐步转入传统旺季,预计文化纸、特种纸价格或逐步企稳。
长江证券发布研报称,5月下旬海外浆厂普遍调涨,6月下旬多数又将调涨改为报平,预计主因下游需求变弱,且海内外木浆新产能逐步投产或预期即将投产,纸厂、贸易商与浆厂存在价格博弈。
纸品重点关注需求淡旺季切换。7-8月份是文化纸传统淡季,进入9月份后,预计新一轮教材教辅订单开启招标(对应明年春季招标),将带动需求提升;包装纸(箱板瓦楞纸、白卡纸)目前处于传统淡季,进入8月份之后预计会迎来旺季需求改善,7月份可能渠道会逐步补库,为旺季做准备。
中金公司(601995)研报认为,上半年浆纸系龙头盈利表现亮眼,如三季度纸价能够保持平稳,第四季度纸企则有望迎来库存成本下降加上下游旺季补库提价的“浆纸剪刀差扩大”行情。
纸张相关企业:
玖龙纸业(02689)、理文造纸(02314)、晨鸣纸业(01812)、阳光纸业(02002)等。
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