大摩:偏好如华润万象生活及保利物业等物管公司多过发展商
摩根士丹利研究报告指,内房股上半年业绩盈利大致符合预期,物业发展利润令人失望,认为在物业销售不明朗下,利润受压会持续至2026年,并建议投资者选择具防守性的国企公司。大摩指,即使去年下半年的低基数有助减少按年跌幅,但下半年盈利或持续低迷。该行下调整个行业今年至2026年的每股盈利预测分别10%、10%及12%,以反映销售展望疲软、毛利持续承压及经常性收入放缓等三大因素。 该行仍偏好如华润万象生活及保利物业等物业管理公司多过发展商,建议投资者继续持有具防守性的国企,如华润置地、绿城中国及中海外。该行下调建发国际集团目标价至16.81港元,评级“持有”;中国金茂目标价由0.54港元升至0.67港元,评级“与大市同步”;新城发展目标价由1.39港元上调至1.63港元,评级“增持”;万科企业目标价由5.15港元降至3.52港元,评级“与大市同步”。
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