丽珠集团获国联证券增持评级,经营平稳,静待BD和自研项目转化
8月24日,丽珠集团(000513)获国联证券(601456)增持评级,近一个月丽珠集团获得4份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为131.63/139.47/148.75亿,同比增速分别为5.90%/5.95%/6.66%,归母净利润分别为21.96/24.56/27.00亿,同比增速分别为12.41%/11.84%/9.95%。研报认为,公司此前引入PCAB药物JP-1366,有望对消化道产品进行补充;生物制品研发中,司美格鲁肽减重适应症已取得临床批件,III期临床试验准备中,IL-17抗体药物银屑病头对头司库奇尤的III期临床研究已经在2024年4月底完成全部患者入组。后续BD和自研有望双轮驱动来丰富公司产品线。整体经营平稳,期待生物制品和化学制剂的增量。
风险提示:艾普拉唑销售低于预期;原料药拓展低于预期;自免和减肥市场竞争加剧的风险。
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