第一创业获国信证券买入评级,固收投资靓丽,利润优于同业
8月25日,第一创业(002797)获国信证券买入评级,近一个月第一创业获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润为4.2/4.9/5.3亿元,同比增长28.5%/15.1%/8.3%。研报认为,公司在第一大股东北京国管的赋能下,有望夯实“固收+资管”双轮驱动的业务优势,聚焦北交所业务,持续提升公司价值。考虑到公司作为特色券商,“固收+资管”业务优势明显,推荐买入。
风险提示:市场下跌对券商业绩与估值修复带来不确定性;金融监管趋严。投资建议:基于权益市场波动,IPO持续趋紧张、监管新规对证券行业的影响,及公司中报数据,我们对公司2024-2026年归母净利润分别下调8.96%、8.41%及8.40%。
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