高盛:降农夫山泉目标价至45港元 优先恢复市场占有率
高盛发表研报指,农夫山泉近期在瓶装水市场占有率及盈利增长的缓慢复苏,或会令投资者的担忧加剧,今年上半年的瓶装水销售影响基本上符合该行预期。另外,强劲的饮品销售或会继续为公司整体增长提供缓冲。该行预计,农夫山泉今年下半年的茶饮及功能性饮品销售额按年增长放缓至7.4%;瓶装水销售增长部分复苏至持平。该行亦预期,由于高基数和整体品牌投资,农夫山泉净利润将按年下跌3%,2025至2026财年的增长动能将恢复至10%以上的水平。考虑到今年上半年强劲的茶饮品增长、温和的功能性饮品开发、瓶装水业务近期的策略行动,该行将农夫山泉2024至2026财年销售额平均下调最多1%;每股盈利预测平均下调最多3%。综合上述因素,高盛将农夫山泉目标价由50港元下调至45港元,给予“买入”评级。
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