招商证券:下调海底捞目标价至12.4港元 维持“持有”评级
2024-08-29 14:54:16
来源:
金融界
招商证券发表报告,称海底捞上半年销售及盈利分别低于该行预测的2%及7%,认为由于公司自2021年以来过度扩张,其下行势头可能会持续下去。该行认为,海底捞现时改为注重质素地进行扩张,这或会继续令经营去杠杆化并导致短期盈利受到拖累。该行称,海底捞派息比率高达95%似乎是今次季绩唯一值得注意的利好因素,将公司今年销售及盈利预测分别调低1%及8%,2024年至2026年息税前利润下调10%至35%,目标价由14.5港元降至12.4港元,维持“持有”评级。
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