华源证券：中国船舶业绩兑现逐渐加速，维持“买入”评级
2024-09-04 15:57:48
来源：
金融界
华源证券研报指出，中国船舶（600150）(600150.SH)高价订单逐渐交付，业绩兑现逐渐加速，维持“买入”评级。Q2实现归母净利润10.11亿元，扣非归母净利润8.6亿元。根据克拉克森数据，按CGT计，预计中国船舶2024年交付订单主要为2021年订单，占69.74%，剩下30.26%均为2022年订单，船价较2023年交付订单更高；同时，中国船舶交付的高价值船型占比在2024年提升，该行预计船舶价值更高的集装箱船在交付量(按CGT计)占比从2023全年的35.24%提升到2024全年的47.91%，低价值的散货船占比从2023全年的20.50%下降至2024全年的12.41%。根据公司年报与季报，看扣非归母净利润，2023年Q4实现转正，2024年Q1实现环比大涨146.72%，2024Q2实现环比大涨154.44%，业绩持续兑现。公司订单饱满，在手订单交付期已排至2027-2028年。
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综合诊断：近期的平均成本为34.90元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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