海通证券:比亚迪汽车业务稳健向上,维持“优于大市”评级
海通证券研报指出,比亚迪(002594)(002594.SZ)汽车业务稳健向上,第五代DM技术有望带动公司新车周期。24Q2汽车销量同环比高增。根据乘联会批发销量数据,2024H1公司销售新车160.7万辆,同比+29%;其中Q2销售新车98.3万辆,同比+40%,环比+57%。Q2费用规模效应显现,带动盈利能力提升。2024年5月,公司正式发布第五代DM技术,三大核心部件全面升级,并实现了百公里亏电油耗2.9L,该行认为公司的新混动技术具备竞争优势,基于新平台打造的新车有望带动公司的新车周期,驱动销量进一步增长。参考可比公司,考虑到比亚迪是新能源车头部企业,给予公司2024年20-22倍PE,对应合理价值区间263.24-289.56元。维持“优于大市”评级。
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