美银:上调蔚来目标价至41港元 上调销量及毛利率预测
2024-09-09 10:42:08
来源:
金融界
美银证券发表报告指出,蔚来第二季业绩符合预期,录得总收入170亿元,按年增长99%,按季升76%;毛利率9.7%,按年升8.7个百分点,按季升4.8个百分点,高于该行预期的7.9%。该行提及,蔚来目标第三季交付6.1万至6.3万辆车,按年增长14%,按季升6%至8%;总收入按年增长0.2%至3%,按季升10%至13%。对于蔚来品牌,管理层料进一步优化成本,而高毛利率产品预期贡献更多,令第四季汽车毛利率达15%。此外,该行对蔚来的2024至2026年销量预测上调1%、2%及2%,毛利率预测上调1.8、0.3及0.8个百分点。该行将公司目标价由39港元上调至41港元,重申“中性”评级。
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