麦格理:上调蔚来目标价至40港元 指其成本控制情况良好
2024-09-09 10:57:46
来源:
金融界
麦格理发表报告表示,蔚来第二季汽车业务胜预期,利润率升至12.2%,对比该行预测为10.5%,主要因经营开支比率改善,带动公司整体毛利率达到9.7%,较该行及市场普遍预期高约2.1及0.9个百分点,创自2022年第三季以来新高。蔚来管理层公布第三季销售目标为6.1万至6.3万辆,中位数高过麦格理预测约6%,收入指引介乎191亿至197亿元,同样较该行预测高6%。展望该公司将于下半年推出Onvo及Firefly等新车型,麦格理预期将推动销量上升,同时销售费用预期继续高企。基于成本控制情况良好,麦格理将蔚来2024年销量预测上调3%,毛利率预测由7.9%上调至10.2%,目标价由38港元上调至40港元,维持“中性”评级。
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