杰富瑞:对电力股继续持正面看法 上调中国电力、华润电力目标价
杰富瑞表示,对电力股继续持正面看法,尤其在投资者于中美进入减息周期下,继续在A/H股市场寻求具稳定基本因素的防守性股份。该行下半年依次偏好水力、煤电、风电及光伏股份,基于水流维持强劲及第三季电力需求于夏季下维持强劲,水电受上网电价风险最低,尤其在上网电价趋跌的情况下。该行重申对中国电力“买入”评级,目标价从4.13港元上调至4.36港元,指公司受惠水力发电下半年改善及管理层承诺股东回报,该股连特别息有7.8厘回报。该行在民营发电厂之中偏好华润电力,评级“买入”,目标价从22.4港元上调至23.72港元,指公司涉及煤电且有6厘股息,与其股票质素相称。该行下调对华能国电评级至“持有”,目标价从5.71港元下调至4.49港元,基于派息不确定性,并关注市场主导煤电上网电价下滑及资产减值。该行亦下调对龙源电力(001289)评级至“持有”,目标价从6.71港元下调至5.72港元,关注市场主导下的可再生能源上网电价下跌。
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