海通国际:维持新鸿基地产“优于大市”评级 目标价为90港元
海通国际发表报告,指新鸿基地产6月底止年度核心纯利按年跌9%,业绩大致符预期,考虑其发展物业销售及入账放缓,下调2025及2026财年收入预测9%及2%,同期纯利预测各下调9%及4%。最新目标价90港元,为估算每股资产净值(NAV)214港元折让58%,目标股息率4.2%。该行维持对新地“优于大市”评级,又指新地净负债率由21%降至18%,情况属健康,且新地有四至五成基础溢利派息比率的良好历史记录,相信公司未来数年可维持该派息政策。该行又指,新地发展物业销售溢利按年跌31%,但利润率按年跌10个百分点至26%对比香港同业仍属合理,投资物业利润率亦在上财年维持稳定,经常性收益达239亿港元的接近历史高位。该行料公司的投资物业业务将继续支撑业绩。
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