大和:上调比亚迪目标价至376港元 下半年销量及毛利正面
大和证券发表报告表示,比亚迪(002594)预测全年销售400万辆按年升33%,受DMi5车款在本土市场的强劲需求推动,该预测高于年初设定按年升20%至360万辆的目标。海外市场全年销售指引维持45万至50万辆不变,对比去年销售24万辆。该行又指,比亚迪8月销售按年升35%至37.1万辆,公司管理层见到上月终端需求超越销量,相信供应链及产能已预备好下半年销售较上半年增长。该行基于管理层最新年销400万辆目标,料12月单月销量可达44万辆。该行料DMi5车款推出将在第三季起推动毛利率,基于其高平均售价。该行上调对比亚迪2024至2026年每股盈利预测7%至11%,上调销量预测4%至7%至400万至540万辆。该行对比亚迪目标价由351港元上调至376港元,为2025年预测市盈率20倍,投资评级“买入”。该行指比亚迪目前估值相当于2025年预测市盈率13倍,属吸引。
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