东吴证券:首予中国中车“买入”评级,城轨与新产业多点开花
格隆汇9月11日|东吴证券研报指出,中国中车(601766)(601766.SH)是全球轨交装备龙头企业,形成了以铁路装备为核心,城轨与新产业(300832)多点开花的业务布局。短期看后疫情时期铁路固定资产投资复苏,动车组招标同步修复,2024-2025年均招标有望达270组,中长期看首批投运的动车组已接近设计寿命上限,存量动车的改装与更新支撑长期发展。动车组招标复苏与高级修需求释放支撑铁路装备业务困境反转,新产业茁壮成长态势不变,中长期协同效应逐步释放,城轨建设短期承压但中长期需求明确向好,预计公司2024-2026年归母净利润分别为138/153/162亿元,当前股价对应动态PE分别为14/13/12倍,首次覆盖给予“买入”评级。
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