贝特瑞获华安证券买入评级,业绩符合预期,硅基产品领先同行
9月12日,贝特瑞获华安证券(600909)买入评级,近一个月贝特瑞获得3份研报关注。
研报预计公司2024年半年报,公司24H1营业收入为70.38亿元,同比下降47.57%;实现归母净利润4.93亿元,同比下降41.84%。其中公司2024年第二季度营业收入为35.09亿元,同比下降47.29%,环比下降0.54%;实现归母净利润2.74亿元,同比下降50.48%,环比增长25.62%。报告期内,云南贝特瑞石墨化产线、山西瑞君石墨化产线正式投产,公司石墨化自有率提升。公司已投产负极材料产能为49.5万吨/年,公司已投产正极材料产能为6.3万吨/年,比容量达到1,500Ah/g以上。
研报认为,贝特瑞是国内最早量产硅基负极材料的企业之一,出货量行业领先,产品领先同行,其中硅碳负极材料已经开发至第五代产品,比容量2,000Ah/g以上,硅氧负极材料已完成多款氧化亚硅产品的技术开发和量产工作。
风险提示:新能源车需求不及预期;下游市场增速不及预期;原材料价格大幅上涨;行业竞争加剧;客户拓展不及预期等。
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