机构论市：海内外电网建设高景气关注三大受益领域

2024-09-13 15:58:37 来源：同花顺金融研究中心

　　银河证券：海内外电网建设高景气关注三大受益领域

　　银河证券研报指出，海内外电网建设高景气，2024年1—7月国内电网投资2947亿元，同比增长19.2%，国网、南网年中会议提高2024年电网投资。建议关注三大受益领域：1)特高压直流是电网投资的基本盘，柔直趋势明确，关注：国电南瑞（600406）、许继电气（000400）等；2)智能电表享海内外双升红利，关注：海兴电力（603556）、科陆电子（002121）等；3)数智化坚强电网涌现出一些细分领域“小而美”的蓝海市场，比如虚拟电厂、功率预测、数字孪生等，关注：国网信通（600131）、金智科技（002090）等。

　　方正证券：国产创新药有望迎来新产业周期

　　方正证券研报指出，2024年上半年创新药的收入增长对医药公司的业绩产生了积极影响，有助于成本的摊薄和盈利能力的提升。随着创新药市场的进一步开拓和公司运营效率的提高，预计这一趋势将在未来继续。细分来看，1)上半年多家Biotech公司实现扭亏为盈，主要基于BD、产品销售增长；2)上半年头部制药公司逐步走出仿制药集采影响，大力推动创新产品国内放量另外叠加出海授权的收益，形成明显的增长曲线，实现营收和利润的双丰收；3)2024年上半年，国家药监局(NMPA)批准了44款新药在中国首次获批上市，其中1类创新药有2款，国产创新药上市数量有望创新高，未来两年是创新药产品周期集中兑现收入的阶段，国产创新药有望迎来新产业（300832）周期。建议关注：恒瑞医药（600276）、百济神州、和黄药业等。

　　中信建投：通信行业中报实现稳健增长积极布局

　　中信建投（601066）研报指出，通信行业中报实现稳健增长，积极布局，静待花开。1)中报业绩披露完毕，根据申万通信指数成分股统计，通信板块上半年实现良好增长，盈利能力持续提升。2)三大运营商平稳增长，利润增速快于收入增速。3)算力、出口链表现亮眼。通信板块中约六成公司实现收入正增长，以光模块为代表的海外算力供应链表现亮眼。4)公募基金与北向资金持仓环比提升，但板块估值仍处底部。

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