海兴电力获天风证券买入评级,利润亮眼,国内外稳步开拓
9月16日,海兴电力(603556)获天风证券(601162)买入评级,近一个月海兴电力获得10份研报关注。
研报预计海兴电力24-26年归母净利润分别为12亿元(前值是10亿)/15亿元/19亿元,当前市值对应的PE分别为18、14、11X。研报认为,基于策划海兴电力的业绩超预期,公司在国内配用电和海外配用电业务中均显示出稳步增长的势头。特别是在海外用电侧,公司持续斩获非洲大用户费控装置项目与环网柜项目等,同时抓住机遇,拓展产品品类,在24年H1交付了亚洲区首个AMI气表解决方案项目。另一方面,公司在国内配用电业务也取得了显著的进展,24年H1国南网电表中标金额分别为3亿和2.5亿,同比+22%和+225%。
风险提示:国内需求不及预期、海外项目推进不及预期、新能源竞争加剧。
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