大摩:上调舜宇光学科技目标价至72港元 市场定位较大立光更佳
2024-10-10 13:43:07
来源:
金融界
摩根士丹利发表报告指出,大立光收入于8月高达70亿元新台币,但9月份出现下滑,意味着其潜望镜业务的正面影响已基本反映,因此估计公司未来正面惊喜可能较少,将其目标价由3,800元新台币下调至2,800元新台币,评级由“增持”降至“与大市同步”。该行另预期大立光将于11月披露的第三季业绩表现良好,建议投资者可趁机会获利离场,换马至舜宇光学科技。该行认为,舜宇的市场定位更佳,虽然公司过去几个月的出货量疲弱,可能降低投资者的预期,但该行料公司将于明年首季有所改善,支持估值重评,另预期公司有望恢复毛利,而从北美客户获得更多市场份额的潜力,将成为另一个正面催化因素。该行对舜宇的目标价由59港元上调至72港元,评级“增持”。
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