美银:上调今明两年澳门赌收预测 普遍上调博彩股目标价
美银证券发表报告指出,澳门10月黄金周赌收强劲,表明即使内地消费普遍疲弱,澳门博彩业仍具韧性,但行业面对新任行政长官的监管环境不确定因素。该行将今年澳门赌收预测上调2%至2,270亿澳门元,按年升24%,为2019年水平的78%;将明年赌收预测升7%至2,300亿澳门元,按年增长2%;对行业2024年的EBITDA预测上调2%,2025年上调10%。另外,该行预期第三季澳门赌收按年增长13%,但按季跌1%,符合季节性因素影响;行业EBITDA料按季跌6%,当中估计澳博的EBITDA增长领先,按季增幅约20%,其余大部分营运商的EBITDA可能按季下跌,美高梅中国或跌19%,银河娱乐或跌10%,金沙中国可能跌3%。美银将美高梅中国的目标价从16港元下调至15港元,银河娱乐的目标价从42港元上调至46港元,金沙中国的目标价从17.7港元上调至24港元,评级均为“买入”;永利澳门的目标价从6.2港元上调至7港元,评级为“中性”;澳博的目标价从2.2港元上调至3港元,评级为“跑输大市”。
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