长江证券:维持汇川技术“买入”评级,静待新业务放量
2024-10-22 15:49:48
来源:
金融界
长江证券研报指出,汇川技术(300124)(300124.SZ)预计24Q3归母净利润11.8-13亿元,同比-5%~+5%;预计前三季度归母净利润31.87-35.19亿元,同比-4%~+6%。政策预期强化,制造业景气有望逐步改善。往后看,公司订单结构中的光伏锂电基数有望逐步下降,整体需求或逐步修复。此外,公司24Q3继续加大国际化、能源管理、数字化等战略业务投入,静待新业务放量。重点关注公司市占率提升、拓品类及海外市场拓展的节奏,预计2024-2026年公司实现归母净利润49.8、60.6、76.1亿元,对应PE分别为31、26、20倍。维持“买入”评级。
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