券商晨会精选:积极把握AI机遇 海外AI Agent逐步落地
A股三大指数上一个交易日集体收跌,截至收盘,沪指跌0.68%,深成指跌1.27%,创业板指跌1.37%,北证50指数涨4.06%,沪深京三市成交额15634亿元,较上日缩量4014亿元。全市场超3000只个股下跌。板块题材上,NMN概念股、ST板块、生物制品板块涨幅居前,风电设备、光伏设备、军工装备等板块飘绿。
华泰证券:当前港股公路投资有三点重要变化
华泰证券研报认为,当前,港股公路投资有三点重要变化。资金面角度,美联储降息的推进将利好板块估值修复,目前板块股息率仍高于历史中枢;中资长线机构南下加大建仓力度,板块南向持仓比例已超过30%,边际定价权在发生变化,中资要求的股息率或低于外资。基本面角度,公路为弱周期行业,财政扩张亦有利好,这点常被投资者忽略。政策面角度,收费公路管理条例的修订亦值得期待。
华泰证券:积极把握AI机遇,海外AI Agent逐步落地
华泰证券研报表示,从Servicenow(NOW US)3Q24业绩会中我们看到:1)3Q24公司收入27.97亿美元,同增22%(cc,固定货币),VA一致预期(后简称“预期”)27.44亿美元,并上调FY24全年订阅收入指引,反映订阅业务下游需求较为强劲;2)为把握AI产业机遇,公司持续进行人员扩张,对短期利润率产生一定压制;3)客单价/大客户数量稳步上升,大客户是本轮AI商业化的重要推动力量;4)Agent平台级产品迭代,首批用例预计将于11月推出。我们看好Agent类应用商业化持续落地,从而推动AI应用板块公司的收入增长。
中信建投:零一万物发布Yi-Lightning,国产大模型迭代加速
中信建投(601066)研报表示,零一万物正式对外发布新旗舰模型——Yi-Lightning(闪电)。Yi-Lightning 的训练过程中,采用MoE混合专家模型架构,同时改进了单阶段训练,使用了多阶段的训练模式,并且采用了混合注意力机制。在保持模型性能接近最优的同时,尽可能减少激活参数的数量以降低训推成本,提高推理速度。在大模型竞技场(Chatbot Arena)上,Yi-Lightning性能直冲总榜单并列第6,数学分榜并列第3,代码等其它分榜也名列前茅。总成绩几乎与马斯克最新xAI大模型Grok-2-08-13持平,超越GPT-4o-2024-05-13、GPT-4o-mini-2024-07-18、Claude 3.5 Sonnet等顶流。
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