【行情回顾】

　　A股三大指数上一个交易日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.53%，深成指跌0.66%，创业板指跌1.24%，北证50指数跌1.25%，全市场成交额27323亿元，较上日放量1692亿元。全市场超3000只个股下跌。板块题材上，半导体、军工电子、商业航天等板块涨幅居前，房地产、白酒板块跌幅居前。

　　【重大新闻】 

　　中央军委主席习近平签署命令 发布《军队装备保障条例》

　　中央军委主席习近平日前签署命令，发布《军队装备保障条例》，自2024年12月1日起施行。《条例》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平强军思想，深入贯彻新时代军事战略方针，着眼有效履行新时代人民军队使命任务，全面聚焦备战打仗，深刻把握装备保障工作的特点规律，科学规范新形势下装备保障工作的基本要求和制度安排，是军队装备保障工作的主要依据。《条例》共8章92条，按照军委管总、战区主战、军种主建的总原则，规范了新体制新编制下军队装备保障工作机制，明确了各级装备保障部门的职能界面，优化了装备保障“供、管、修”机制流程，强化了装备保障工作的刚性约束，着力推动军队装备保障工作创新发展。(央视新闻) 

　　中华人民共和国和印度尼西亚共和国关于推进全面战略伙伴关系和中印尼命运共同体建设的联合声明

　　应中华人民共和国主席习近平邀请，印度尼西亚共和国总统普拉博沃.苏比延多于2024年11月8日至10日对中华人民共和国进行国事访问。此访是普拉博沃总统就职后的首次出访，体现了中印尼深厚传统友谊和高水平政治互信。双方一致认为，中国和印度尼西亚同为发展中大国、新兴市场国家和“全球南方”主要力量，发展阶段相似、理念道路相通、文化传统相近，两国关系具有重大战略意义和深远全球影响。近年来，中印尼关系持续保持强劲发展势头，进入共建命运共同体新阶段，书写了发展中大国联合自强、团结协作、互利共赢的新篇章。双方强调，中印尼关系取得宝贵成就，关键在于坚持战略自主、坚持互信互助、坚持合作共赢、坚持公平正义。两国在过去争取民族独立和国家建设事业中始终相互支持，也将在未来两国发展新征程上，继承弘扬双边合作优良传统，坚持两国关系正确方向，进一步打造发展中大国精诚团结的典范、共同发展的样板、南南合作的先锋。(新华社) 

　　李强主持召开国务院常务会议，会议研究深化新时代养老服务改革发展有关举措

　　李强主持召开国务院常务会议，会议指出，要深入贯彻党中央关于积极应对人口老龄化、发展养老事业和养老产业的决策部署，切实抓好养老服务这件民生大事，通过深化改革进一步健全服务体系，更好满足老年人多层次多样化需求，更好实现老有所养、老有所为、老有所乐。要强化以失能老年人照护为重点的基本养老服务，着力增加护理型床位，加大养老护理人员培训力度增强居家、社区、机构等不同服务形态照护服务功能。特别是对于高龄、独居等特殊困难老年人，要有针对性提供助餐、助浴、居家适老化改造等服务。要进一步激发养老事业和养老产业发展活力，大力发展银发经济，更多调动社会力量参与积极性，发挥市场机制作用，多渠道增加服务供给提升服务水平，释放养老消费潜力，扩大国内需求。(央视) 

　　李强主持召开国务院常务会议，会议审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》

　　李强主持召开国务院常务会议，会议审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》。会议指出，要切实做好促进外贸稳定增长工作，为经济持续回升向好提供有力支撑。要加大金融支持力度，扩大出口信用保险承保规模和覆盖面，用足用好小微外贸企业政策性贷款，在授信、放款、还款等方面持续改进对外贸企业的金融服务，优化跨境贸易结算，帮助企业提升汇率风险管理水平。要壮大外贸新动能，促进跨境电商发展，推进海外智慧物流平台建设。要强化外贸企业服务保障，推动绿色贸易、边民互市贸易、保税维修创新发展，提升外贸海运保障能力，加大对外贸企业减负稳岗的支持力度。要吸引和便利商务人员跨境往来，稳妥推进与更多国家商签互免签证协定。(央视) 

　　中华人民共和国政府关于黄岩岛领海基线的声明

　　中华人民共和国政府根据一九九二年二月二十五日《中华人民共和国领海及毗连区法》，宣布中华人民共和国黄岩岛的领海基线。(外交部) 

　　外交部发言人就中国政府公布黄岩岛领海基点基线答记者问

　　外交部：黄岩岛是中国固有领土。中国政府根据《联合国海洋法公约》等国际法及《中华人民共和国领海及毗连区法》，划定并公布黄岩岛领海基线，是中国政府依法加强海洋管理的正常举措，符合国际法和国际惯例。菲律宾颁布所谓“海洋区域法”，企图以国内立法形式固化南海仲裁案非法裁决，把中国黄岩岛和南沙群岛大部分岛礁及相关海域非法纳入其海洋区域，严重侵犯中方在南海的领土主权和海洋权益。中方对此坚决反对，将继续依法采取一切必要措施，坚定捍卫国家领土主权和海洋权益。(外交部网站)

　　直接安排10万亿元！地方政府化债压力将大大减轻

　　财政部部长蓝佛安在11月8日举行的十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。同时也明确，2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。蓝佛安表示，政策协同发力后，2028年之前，地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元，化债压力大大减轻。(新华社) 

　　蓝佛安：支持房地产市场健康发展的相关税收政策 已按程序报批

　　财政部部长蓝佛安新闻发布会上介绍，目前，支持房地产市场健康发展的相关税收政策，已按程序报批，近期即将推出。隐性债务置换工作，马上启动。发行特别国债补充国有大型商业银行核心一级资本等工作，正在加快推进中。专项债券支持回收闲置存量土地、新增土地储备，以及收购存量商品房用作保障性住房方面，财政部正在配合相关部门研究制定政策细则，推动加快落地。(中国人大网) 

　　蓝佛安：结合明年经济社会发展目标 实施更加给力的财政政策

　　财政部部长蓝佛安新闻发布会上介绍，结合明年经济社会发展目标，实施更加给力的财政政策。一是积极利用可提升的赤字空间。二是扩大专项债券发行规模，拓宽投向领域，提高用作资本金的比例。三是继续发行超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设。四是加大力度支持大规模设备更新，扩大消费品以旧换新的品种和规模。五是加大中央对地方转移支付规模，加强对科技创新、民生等重点领域投入保障力度。(中国人大网) 

　　蓝佛安：我们有充足的政策工具和资源，能够保障今年全国财政收支实现平衡

　　财政部部长蓝佛安新闻发布会上介绍，今年以来，受多种因素影响，中央和地方财政收入不及预期，对此，我们正在采取一系列措施，确保完成全年预算目标任务。从中央看，10月份，中央一般公共预算收入1.07万亿元，同比增长7.9%，增幅比9月份的2.4%提高5.5个百分点。1—10月，中央一般公共预算收入8.2万亿元，同比降幅比1—9月收窄，呈现回升趋势。后两个月，一方面，我们在依法依规组织收入的同时，安排有关中央单位上缴一部分专项收益，补充中央财政收入；另一方面，加强财政支出管理，确保重点支出，特别是中央对地方转移支付资金足额到位。从地方看，我们拿出4000亿元地方政府债务结存限额，用于补充地方政府综合财力；鼓励有条件的地方盘活政府存量资源资产，加强国有资本收益管理，保障财政支出需要。如果确有必要，地方还有预算稳定调节基金等存量资金可以动用。总之，我们有充足的政策工具和资源，能够保障今年全国财政收支实现平衡，重点支出力度不减。(中国人大网) 

　　央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告

　　央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告，下阶段，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平。 

　　央行：推动证券、基金、保险公司互换便利与股票回购、增持再贷款落地生效

　　央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告，下阶段，坚持聚焦重点、合理适度、有进有退，保持再贷款再贴现政策稳定性，用好普惠小微贷款支持工具，实施好存续的专项再贷款工具，推动证券、基金、保险公司互换便利与股票回购、增持再贷款落地生效。 

　　央行：未来家电企业通过兼并收购等方式，整合全球产业链优势资源

　　央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告，展望未来，家电行业是我国稳增长、促消费的重要引擎，将继续向品质化、国际化加速转型。一是消费品以旧换新政策在补贴和宣传层面持续发力，有利于进一步激活存量市场，推动消费和产业结构升级。二是“一带一路”倡议促使家电企业积极拓展国际市场，通过兼并收购等方式，整合全球产业链优势资源，加快全球布局和技术创新，扩大国际影响力和竞争力。三是借助信息技术与制造业融合发展契机，不断深化国产替代进程，补短板、锻长板，夯实行业优势地位。 

　　央行：完善债券市场法制，夯实公司信用类债券的法制基础

　　央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告，下阶段，完善债券市场法制，夯实公司信用类债券的法制基础。落地做市商与公开市场业务一级交易商联动机制，持续加强债券承销、估值、做市等业务管理，提升债券市场定价功能和市场稳健性。推动柜台债券业务扩容和规范发展，提高金融基础设施服务效率及便利性。坚持市场化、法治化原则，继续贯彻“零容忍”理念，加大银行间债券市场违法违规行为查处力度，维护债券市场良好的交易秩序。坚定不移推动债券市场对外开放。稳慎扎实推进人民币国际化，进一步扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用，深化对外货币合作，发展离岸人民币市场。开展跨境贸易投资高水平开放试点，提升跨境贸易投资自由化、便利化水平，稳步推进人民币资本项目可兑换。 

　　商务部新闻发言人就欧盟电动汽车反补贴案价格承诺磋商情况答记者问

　　商务部消息，商务部新闻发言人就欧盟电动汽车反补贴案价格承诺磋商情况答记者问。11月2-7日，中欧技术团队在北京进行了5轮磋商，就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺方案的具体内容进行了深入交流，取得了一定进展。双方约定将继续以视频或其他方式进行磋商。 

　　财政部将续发30年期特别国债 总额500亿元

　　财政部消息，财政部宣布将于2024年11月15日进行第三次30年期固定利率国债的续发行，总额为500亿元，票面利率为2.19%。此次国债采用单一价格招标方式，招标时间设定在11月15日上午10:35至11:35。中标承销团成员需在11月18日前完成缴款，国债将于11月20日起上市交易。此次发行不允许甲类成员追加投标，发行手续费为承销面值的0.06%。 

　　中国证监会在沪召开国际顾问委员会第21次会议

　　2024年11月8日，中国证监会国际顾问委员会(“顾委会”)第21次会议以线上线下（300959）相结合的方式在上海召开。本次会议主题为“进一步扩大高水平双向开放，全面深化资本市场改革，更好地服务中国式现代化”。与会代表围绕“全球大变局下中国资本市场发展面临的机遇与挑战”和“如何进一步完善中国资本市场基础制度和监管体系，更好促进新质生产力发展，服务经济高质量发展”，以及“如何稳妥有序推进中国资本市场高水平制度型双向开放，更好地吸引外资长期投资中国”等三个议题进行了广泛深入的交流与研讨。(证监会) 

　　证监会召开贯彻落实党的二十届三中全会精神 促进资本市场平稳健康发展座谈会

　　为深入贯彻落实党的二十届三中全会和9月26日中央政治局会议精神，证监会党委书记、主席吴清近日在上海召开两场行业机构座谈会，与证券公司、公募基金和私募基金负责人代表深入交流，充分听取意见建议。上海证券交易所党委书记、理事长邱勇参加座谈。座谈中，大家一致认为，今年以来，随着新“国九条”出台和资本市场“1+N”政策体系逐步落地，特别是近期我国一揽子增量政策的积极效应正在持续显现，各方预期和信心明显增强，资本市场回暖向好，展现出较强的韧性。随着财政政策、货币金融政策逆周期调节力度进一步加大，宏观经济有望持续回升向好，维护资本市场平稳健康发展具备坚实基础和条件。同时，与会代表围绕进一步落实资本市场“1+N”政策体系与制度规则，全面深化资本市场改革，统筹用好股债融资、并购重组等资本市场工具，增强多层次资本市场体系综合服务能力，强化资本市场立体化追责，规范资本市场信息传播秩序等方面提出了具体建议。(证监会) 

　　交易所亮剑 切实增强对大股东侵占的监管震慑

　　记者了解到，监管机构将积极推动出台《上市公司监督管理条例》，提高行政处罚威慑力，推动最高院出台背信损害上市公司利益罪司法解释，加大涉刑移送和刑事追责力度，通过民行刑有机衔接的立体式追责，让控股股东、实控人不敢随意伸手占用掏空，让实施侵占的大股东“人财两空”。(中国证券报) 

　　深交所：对近期涨幅较大的“中化岩土”“华映科技”进行重点监控

　　11月4日至11月8日，深交所共对304起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅较大的“中化岩土（002542）”“华映科技（000536）”进行重点监控；共对8起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会6起涉嫌违法违规案件线索。(深交所) 

　　财税改革“打桩筑基” 多地积极推进零基预算

　　各地陆续启动2025年预算编制工作。据记者不完全统计，目前全国已有14个省份发布零基预算改革行动方案或在2025年预算编制工作会议上部署零基预算改革事宜。受访专家学者表示，为更好推进零基预算改革，应首先卸下地方存量债务的“包袱”，同时树立各部门“一盘棋”理念，从中央和地方两个层面精准发力。零基预算，是指在编制预算时，不考虑以往所发生费用的项目或费用数额，以零为基点，一切从实际需要出发，逐项审议预算期内各项费用内容及其开支标准是否合理，在综合平衡的基础上编制预算。(证券时报) 

　　引外资入市，深交所开展国际路演

　　据上海证券报消息，为吸引境外中长期资金入市，深交所于11月4日至7日组织7家上市公司赴澳大利亚、新加坡进行国际路演，分别是国轩高科（002074）、先导智能（300450）、徐工机械（000425）、汇川技术（300124）、中信特钢（000708）、中联重科（000157）、龙源电力（001289），向当地投资者介绍中国资本市场的发展动态和投资机会。这些公司涵盖高端制造、绿色低碳等领域。活动吸引了150余名投资者代表参加，他们对中国市场表示出极大兴趣，并积极研究投资策略。深交所表示，将继续推动境外投资者服务的深度和广度，强化与中国上市公司的双向对接，以吸引更多境外资金进入中国资本市场。 

　　2024年10月全国居民消费价格同比上涨0.3%

　　2024年10月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.3%；食品价格上涨2.9%，非食品价格下降0.3%；消费品价格上涨0.2%，服务价格上涨0.4%。1—10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。10月份，全国居民消费价格环比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，农村下降0.3%；食品价格下降1.2%，非食品价格持平；消费品价格下降0.4%，服务价格持平。(国家统计局) 

　　国产GPU独角兽摩尔线程即将启动IPO辅导

　　记者从知情人士获悉，国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板。(科创板日报) 

　　全国家电以旧换新购买人数、购买台数分别突破2000万、3000万

　　加力支持家电以旧换新政策出台以来，家电生产、流通企业抢抓“金九银十”“双十一”“精品消费月”等重要节点，叠加优惠让利，政策效应进一步显现。商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至11月8日24时，2025.7万名消费者购买8大类家电产品3045.8万台，带动销售1377.9亿元。(央视新闻) 

　　台积电回应芯片“停供”传闻：不予置评，公司严守出口管制法规

　　据银柿财经，11月8日午后，就网传“停供”传闻，台积电回应银柿财经称：“对于传言，台积公司不予置评。台积公司遵纪守法，严格遵守所有可使用的法律和法规，包括可适用的出口管制法规。”此前，据集微网援引多个消息源报道，台积电已经向其在中国大陆的所有AI/GPU公司客户发送电子邮件，表明从下周(11月11日)开始，将不再向这些客户提供7纳米或更先进的工艺制程的芯片。 

　　比特币站上8万美元大关

　　伴随着特朗普的胜选，比特币也迎来了更为强势的上涨行情，80000美元整数关口昨日正式被突破，这也是比特币有史以来首次站上8万美元大关。 

　　美股三大指数上周五集体收涨 

　　美股三大指数上周五集体收涨，道指涨0.59%，上周累涨4.61%；标普500指数涨0.38%，上周累涨4.66%；纳指涨0.09%，上周累涨5.74%。其中，道指、标普500指数均创2023年11月以来最大单周涨幅，纳指创2个月以来最大单周涨幅。 

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