机构论市：持续看好AI基础设施重点关注AI应用

2024-12-25 16:05:29 来源：同花顺金融研究中心

　　国金证券：持续看好AI基础设施重点关注AI应用

　　国金证券研报指出，持续看好AI基础设施，重点关注AI应用。如果说2023年是AI训练的元年，2024年是AI推理的元年，那么2025年将是AI终端应用爆发的元年。主要归因于包括端侧AI、聊天机器人、自动驾驶等在内的“AI+X”有望带动传统终端升级的浪潮，那么在半导体芯片领域，除了算力芯片、存储器以外，其他如Soc芯片、存储器、CIS、模拟芯片等的需求也将被带动起来，从排序上重点看好对AI算力芯片、存储器(HBM)、数字Soc芯片的需求，其他如CIS、模拟芯片、射频、驱动IC、MCU等也将随之受益。

　　开源证券：微盟集团微信电商生态积极推进服务商有望率先受益

　　开源证券研报指出，微盟集团率先将小程序接入微信小店，未来随微信电商生态完善，微盟作为腾讯系头部服务商有望率先受益。维持公司2024—2026年收入预测18.1亿元/21.1亿元/23.9亿元，对应同比增速-18.9%/17.1%/13.0%，2024年公司持续降本增效及收缩亏损业务，2025年有望实现扭亏为盈。短期公司主动收缩中小客户及亏损业务，广告业务毛收入持续增长，但受平台返点规则变化导致返点差下滑，公司作为腾讯系头部服务商未来有望率先受益微信交易生态逐步完善，上调至“买入”评级。

　　国泰君安：关注火电、水电、核电等领域的投资机会

　　国泰君安研报指出，新型电力系统的新周期下，“降电价”已不再是核心矛盾；改革驱动下的电源定位转变已然发生，把握细分子板块的结构性机会。建议关注：1)火电：精选区位优势占优、分红吸引力提升的品种。2)水电：逆向布局优质流域的大水电。3)核电：长期隐含回报率值得关注。4)风光：静待政策驱动下的行业要素改善，精选风电占比高的优质个股。

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