2024年12月27日，苏州赛分科技股份有限公司(股票简称：赛分科技，股票代码：688758)进行了网上路演。赛分科技董事长、总经理黄学英;赛分科技董事会秘书黄漫履;赛分科技财务总监卞庆莲;中信证券投资银行管理委员会综合行业组(北京)执行总经理刘拓;中信证券投资银行管理委员会综合行业组(北京)负责人李雨修等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　赛分科技本次公开发行股票为49,975,690股，发行价格为4.32元/股，预计募集资金总额为2.16亿元，将用于20万升/年生物医药分离纯化用辅料、研发中心建设项目、补充流动资金。

　　据悉，赛分科技致力于研发和生产用于药物分析检测和分离纯化的液相色谱材料，是集研发、生产与全球销售于一体的高新技术企业。公司核心产品为应用于生物大分子药物及小分子化学药物分析检测和分离纯化的色谱柱和色谱填料，贯穿药物开发生产的全过程，应用于药物研发、IND申报、临床试验、申请上市、商业化生产等多个环节，是制药企业特别是生物药企从药物早期研发到商业化大规模生产所需要的关键核心耗材。

　　网上路演推介致辞

　　赛分科技董事长、总经理黄学英网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　欢迎大家参加苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行A股网上路演。在此，我谨代表赛分科技董事会、管理团队和全体员工，向长期关心、支持本公司发展的广大投资者和各界朋友表示衷心的感谢!向今天参加本次网上路演的嘉宾们表示热烈欢迎!

　　赛分科技自2002年成立以来，始终致力于开发和生产用于生物大分子等药物分离纯化的液相色谱材料，二十余年的发展历程里，我们的核心产品——色谱层析介质和液相色谱柱，凭借卓越的性能和稳定的质量表现，赢得了全球超过5000家客户的信赖，广泛应用于抗体、ADC、胰岛素、GLP-1、重组蛋白、疫苗等生物药的研发、生产和质控环节。

　　赛分科技在中美两地拥有世界顶尖的色谱层析介质研发团队，结合色谱科学、材料科学、蛋白工程学的理论研究，在实践中不断创新，在色谱层析介质的基球合成、表面修饰，以及色谱柱填装、纯化工艺开发等领域积累了广泛的自主知识产权和技术诀窍，已授权中国和美国专利超过70项，在国际上使用赛分科技产品发表的文章、文献超过1500篇。

　　我们不仅拥有完善的产品线，更拥有全球化的供应链布局。赛分科技位于扬州的三万平米生产基地，一期工程拥有八条先进的色谱层析介质生产线，二期建成后总产能将超过二十万升，使赛分科技成为全球同行业中生产规模最大的企业之一。2022年，我们在美国特拉华州成立美国赛分生物科技有限公司，专注高性能层析介质的研发和规模化生产，为进一步开拓全球市场业务奠定了基础，也为中国生物药企出海合作提供了保障。

　　赛分科技注重质量管理体系的建设，美国赛分科技、苏州赛分科技及扬州赛分科技三家公司均已获得 IS0 9001:2015 质量管理体系认证，并依据ICH Q7 GMP规则指导生产，保障产品的高质量和批次间一致性。我们始终以客户为中心，不断解决全球客户面临的各种分离纯化难题，与细分市场的标杆企业合作开发和生产定制化填料，是生物制药企业值得信赖的合作伙伴。

　　本次公开发行股票并上市，不仅是赛分科技发展历程中的一个重要里程碑，也是我们与广大投资者共同分享未来成长机会的重要契机。通过上市，公司将进一步增强研发和运营实力，在更广阔的市场中拓展业务，打造具有全球影响力，集研发、生产、销售于一体的世界一流色谱材料标杆企业。

　　再次感谢大家的支持与信任，期待在未来的成长旅程中与各位投资者朋友携手共进。谢谢大家!

　　中信证券投资银行管理委员会综合行业组(北京)负责人李雨修网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　非常荣幸能与大家共同见证苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市。在此，我谨代表本次发行的保荐机构和主承销商中信证券，对本次参加赛分科技A股发行网上路演的所有投资者朋友们表示热烈欢迎和衷心感谢，预祝赛分科技成功发行上市!

　　赛分科技是一家专注于色谱层析介质的“硬科技”企业，公司始终立足于技术创新，坚持创新驱动发展战略。凭借着创始人数十年的技术积累、持续不断的研发投入和精益求精的产品优化，公司已经成为国内领先的色谱填料企业，赢得了众多国内外知名生物制药企业的信赖与认可，比如安捷伦、赛默飞、VWR、信达生物、甘李药业（603087）、复宏汉霖、齐鲁制药、国药中生、通化安睿特等。

　　赛分科技即将迈入资本市场大门，作为陪伴其一路走来的保荐人，我们也感到由衷的自豪。在同赛分科技的合作过程中，公司全体员工的严谨、创新和团队协作精神给我们留下了深刻的印象，能够为这样的优质客户提供服务，我们感到无比的荣耀。我们相信，赛分科技必将厚积薄发，以上市为契机，进一步提升其在行业中的影响力和市场地位、凸显竞争优势、增强盈利能力，以优质的经营业绩回报社会和广大投资者。我们对这样一家优秀且具有实干精神的企业充满信心。

　　我们真诚地希望通过此次路演推介活动，使广大投资者能够更加深入了解赛分科技，把握公司的投资价值和投资机会。中信证券将继续切实履行保荐责任和义务，助力赛分科技不断完善公司治理，加强规范运营，强化内控管理，取得更加优异的成绩。

　　新年伊始，我们在上交所这个世界一流的创新资本交流中心，用赛分科技的成功上市，致敬已经过去的2024年，共同迎接充满希望和崭新的2025年!

　　最后预祝苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并上市圆满成功，谢谢大家!

　　网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：工业纯化业务是公司重点发展的业务板块，请介绍近年来公司在该板块的发展情况。

　　答 赛分科技黄漫履：

　　您好!2021-2023年及2024年上半年，公司工业纯化的收入金额分别为5,838.09万元、9,800.23万元、12,564.06万元和9,369.65万元。工业纯化业务持续快速发展的背后是强大的产能保障和市场开拓。

　　产能保障方面，2021年扬州赛分工厂正式投产，公司拥有生物大分子层析介质产能24,760升，为下游药物大规模生产提供充足且安全稳定的产能保证，公司正在规划建设扬州二期工程，建成后合计(连同扬州一期)实现年产224,760升生物大分子层析介质的产能，将进一步提升公司生物大分子层析介质的规模化生产能力。

　　市场开拓方面，截至2024年6月底，共有856个医药项目使用公司的工业纯化产品，其中处于研发阶段694个、临床I期阶段81个、临床II期阶段25个、临床III期阶段19个、商业化生产阶段37个。目前，公司的相关项目数量还在持续增长，是公司工业纯化业务持续增长的源泉。

　　谢谢。

　　问 投资者：请问公司的主要客户群体是哪些?

　　答 赛分科技黄学英：

　　您好!公司在全球分析色谱领域客户超过5,000家，与包括罗氏、辉瑞、礼来、甘李药业、正大天晴、齐鲁制药、再生元、Moderna 等国际大型医药集团、生物制药公司以及创新药企业建立了良好的业务合作关系，并与Agilent、Sigma-Aldrich等行业国际巨头保持长期稳定合作;在工业纯化领域，公司与信达生物、甘李药业、复宏汉霖、齐鲁制药、国药中生和通化安睿特等国内领先医药企业建立了良好的合作关系。谢谢。

　　问 投资者：请领导简要说明一下公司的未来规划?

　　答 赛分科技黄学英：

　　您好!公司秉承“生物制药企业最值得信赖的伙伴”的使命和成为“具有全球影响力的色谱层析专家”的愿景，坚持“尊重、效率、团队、回馈”的价值观，始终以满足客户需求为己任，专注产品研发、技术创新和工艺开发，深化与全球客户的战略合作，快速提升全球产能和市场占有率，服务全球生物制药客户。

　　未来三年，公司将继续坚持战略规划，积极开展技术研发，不断推出适应客户需求的产品，持续扩大公司产能，提升公司市场地位和竞争优势。谢谢。

　　问 投资者：请问对于未来规划，公司是否有实行相应措施?

　　答 赛分科技黄学英：

　　您好!以本次新股发行上市为契机，公司以国内生物医药行业对国产工业纯化填料的规模化供应能力以及对先进高效的分离纯化技术服务解决方案的迫切需求为切入口，把握国内生物医药分离纯化填料国产化替代的战略窗口期，通过募集资金投资项目大幅提升产能水平、开展新产品新技术的研发。本次募投项目实施完毕后，公司将新增20万升/年的工业纯化填料产能，进一步提升中美两地的研发中心技术能力，全面加强自身在研发、生产等方面的综合竞争力。谢谢。

　　问 投资者：请问对于本次募集资金投资项目的选取公司是出于哪些方面的考虑?

　　答 赛分科技黄漫履：

　　您好!本次募集资金投资项目是对现有主营业务的延伸和扩展，为企业的可持续发展提供有力的支持。募集资金投资项目的成功实施对公司的积极影响主要体现在以下方面：

　　20万升/年生物医药分离纯化用辅料项目，扩建生产基地并添置先进设备，能够提升产能，降低运营成本，有利于扩大公司产销量，增加收入来源，提升盈利能力，提高公司核心竞争力。

　　研发中心建设项目通过在现有产品研发中心的基础上，新建研发场地，购置先进研发设备，引进专业高端技术人员，进一步提升产品的研发创新能力，丰富公司的产品结构，提高公司持续发展能力。

　　与主营业务相关的补充流动资金将有效满足公司快速发展过程中应收账款、存货等流动资产增加、业务扩张以及持续研发带来的资金需求，弥补公司未来持续发展可能带来的资金缺口，增强公司的抗风险能力。谢谢。

　　问 投资者：公司此次募集资金是否将重点投向科技创新领域。

　　答 赛分科技黄漫履：

　　您好!本次募集资金投资项目与公司现有业务关系密切，是从公司战略角度出发对现有业务进行的产业化扩展和对现有研发能力的升级。本次募集资金所投资领域为生物医药分离纯化液相色谱材料和技术领域。其中，“20万升/年生物医药分离纯化用辅料”、“研发中心建设项目”涉及的相关业务属于《战略性新兴产业分类(2018)》规定的战略性新兴产业。本次募集资金所投资的领域符合《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《医药工业发展规划指南》《新材料产业发展指南》《“十三五”材料领域科技创新专项规划》等政策文件指导精神，公司本次募集资金的运用系对科技创新领域的投入。谢谢。

　　问 投资者：请领导介绍一下本次募集资金各项目投入资金情况。

　　答 中信证券刘拓：

　　您好!公司预计在20万升/年生物医药分离纯化用辅料项目总投资额41,467.6万元，募集资金拟投入金额33,423.41万元;研发中心建设项目总投资额19,816.22万元，募集资金拟投入金额19.499.25万元;补充流动资金总投资额27,077.34万元，募集资金拟投入金额27,077.34万元;募投项目投资总额共计88,361.24万元，募集资金拟投入金额共计80.000.00万元。

　　若本次股票发行后，实际募集资金数额(扣除发行费用后)大于上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。若本次股票发行后，实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集 资金置换前期投入的自筹资金。 谢谢。

　　问 投资者：请公司介绍一下20万升/年生物医药分离纯化用辅料募投项目的必要性。

　　答 赛分科技黄漫履：

　　您好!首先该募投项目将扩大公司产能，满足快速增长的市场需求。其次有利于促进产品结构调整，提升公司产品的竞争优势。最后，通过建设先进生产车间和生产线，进一步提高公司色谱介质质量。

　　通过实施20万升/年生物医药分离纯化用辅料募投项目，公司将建设先进的生产、研发、检测设备，建设现代化、智能化生产车间和生产线，将科研成果转化为生产力，提高生产效率、提升产品性能，满足客户定制化需求，进一步发挥生产管理和规模经济优势，强化公司产品在价格和质量方面的优势。谢谢。

　　问 投资者：请问20万升/年生物医药分离纯化用辅料项目需要多久能实现产能完全释放。

　　答 赛分科技黄漫履：

　　您好!本项目计划建设期为24个月，在T+1年完成基建工程建筑建设;在T+2年上半年完成装修工程，在T+2年下半年完成生产设备购置、安装与调试，同时进行员工招聘、培训及试生产。项目预计在T+3年即可顺利投产，当年释放总产能的30%;在T+4年释放总产能的50%;在T+5年释放总产能的70%;在T+6年实现产能完全释放。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下募投项目中的研发中心建设项目?

　　答 赛分科技黄漫履：

　　您好!项目建设内容主要包括美国研发场地的装修、先进研发及检测设备的购入、先进人才的引进、研发项目课题费用投入，和苏州研发中心的装修、先进研发及检测设备的购入、先进人才的引进、研发项目课题费用投入等。谢谢。

　　网上路演结束致辞

　　赛分科技董事会秘书黄漫履网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　本次苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行A股的网上路演活动马上就要结束了，非常荣幸能够与广大投资者在网上交流。在此，我谨代表公司董事会和管理层，向本次参会的投资者以及各位网友表示衷心的感谢!通过3个小时的网上交流，不仅增进了公司与各位投资者的相互了解，也为今后建立长期信任奠定了良好基础，再次感谢各位投资者!

　　自成立以来，赛分科技始终致力于为全球生物制药企业提供高效、安全、可靠的色谱分离纯化解决方案。我们深知，生物制药行业对分离纯化技术的精度和效率要求日益提高，市场需求也在不断变化。为了应对这些挑战，我们不断提升自身的研发能力，加强技术创新，优化生产流程，并持续扩展全球生产和供应链布局，以满足客户日益增长的需求，助力生物医药产业的发展。

　　今天，我们非常荣幸有机会与各位投资者进行深入的交流，全面地展示了赛分科技在色谱层析介质领域的研发实力、生产能力、市场地位以及未来的发展战略;今天，我们在这里不仅是为了介绍我们的业务，更是为了展望未来。通过此次公开发行，我们希望吸引更多志同道合的投资者加入到赛分科技的大家庭中，共同创造美好的未来。我们也将认真听取和吸收各位宝贵的意见和建议，在今后的经营管理中积极借鉴、不断完善。同时，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整。

　　虽然网上路演即将结束，但我们真诚地希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。我们一定会不断努力，为社会呈现一个治理规范、决策科学、业绩领先的上市公司，实现股东价值、员工价值和社会效益最大化的目标。未来，赛分科技将继续以更加开放的心态与各位投资者保持密切沟通，共同分享公司发展的成果。我们期待与各位投资者建立长期、稳定的合作关系，携手并肩，共创辉煌!

　　最后，感谢保荐机构中信证券以及所有中介机构所付出的辛勤劳动!希望通过今天的路演，能够让大家对赛分科技有更深入的了解，也期待能与大家在未来的旅程中携手并进，共同创造更加辉煌的明天。谢谢大家!