美国推出AI芯片管制新规 倒逼国产算力及先进制程发展(附概念股)
当地时间1月13日,美国政府宣布推出美国制造AI芯片管制新规,规定美企向大多数国家出售芯片的算力上限。
英伟达称,“全球用户日常使用的个人电脑已经普遍搭载数据中心相关的GPU产品和技术,试图对其实施控制没有意义,反而有可能迫使全球转向寻找替代方案,损害美国利益”。
甲骨文则表示,这项新规可能成为美国科技行业历史上最具破坏性的政策之一,“直接将美国公司的全球芯片市场缩小了80%”。
方正证券发布研报称,2021-2023年全球光刻机市场规模约为145/164/244亿欧元。光刻机作为最尖端半导体设备品类,竞争格局呈现极高的集中度,且越高端的机型市场集中度越高。其本身是一项极其复杂的系统工程,光刻机的全产业链国产化是自主可控的必然结果,关注国产光刻机产业链。
中信证券发布研报称,拜登政府正式宣布对AI芯片的出口实施新的全球性的管制措施,美国将全球国家和地区划分为三类,出台不同的限制措施,对中国大陆等的AI芯片采购实施严格管控。美国限制持续倒逼AI算力和先进制程的国产替代,中信证券测算国内AI算力芯片的市场空间约为300亿美元,持续推荐相关国产晶圆代工、算力芯片设计、半导体设备、先进封装产业链。
半导体相关产业链港股核心企业:
中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、上海复旦(01385)、时代电气(03898)等。
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