宏观经济

　　央行：2024年12月末，广义货币(M2)余额313.53万亿元，同比增长7.3%。社会融资规模存量为408.34万亿元，同比增长8%。初步统计，2024年全年社会融资规模增量累计为32.26万亿元，比上年少3.32万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加17.05万亿元，同比少增5.17万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少3916亿元，同比多减1710亿元；委托贷款减少577亿元，同比多减776亿元；信托贷款增加3976亿元，同比多增2400亿元；未贴现的银行承兑汇票减少3295亿元，同比多减1513亿元；企业债券净融资1.91万亿元，同比多2839亿元；政府债券净融资11.3万亿元，同比多1.69万亿元；非金融企业境内股票融资2900亿元，同比少5031亿元。

　　国家外汇管理局：1月14日发布数据显示，2024年跨境贸易投资更加活跃。企业、个人等非银行部门涉外收支总额14.3万亿美元，较2023年增长14.6%，规模创历史新高，境内人民币外汇市场交易量超过41万亿美元，较2023年增长14.8%。

　　工业和信息化部办公厅：发布关于加强互联网数据中心客户数据安全保护的通知，通知提出，建立健全客户数据安全管理制度，明确数据安全负责人和管理部门，强化客户数据安全管理保障措施。建立客户管理机制，按照客户类别和数据保护需求，提供差异化安全保护措施供客户选用。

　　人民网：铁路春运1月14日开始，至2月22日结束，为期40天，全国铁路预计发送旅客5.1亿人次，日均发送1275万人次，节前客流高峰日预计为1月25日，节后客流高峰日预计为2月4日。1月14日春运首日，全国铁路预计发送旅客1030万人次。

　　央行：下阶段，宏观经济政策还将进一步强化逆周期调节，将根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏，支持实现全年经济社会发展目标。不断提升工具使用的便利性，相关企业和机构可以根据需要随时获得足够的资金来增加投资。

　　市场监管总局：近日发布《医药企业防范商业贿赂风险合规指引》，其中提出，在指导医药企业准确识别、评估、分级商业贿赂风险的基础上，提出对于商业贿赂风险的分类处置预案，引导企业充分发挥主体作用，切实提升合规管理的积极性和有效性。

　　浙江省：2025年，要新增雄鹰企业20家、国家制造业单项冠军30家、国家专精特新“小巨人”企业300家，新认定高新技术企业5000家。

　　行业动向

　　央行：2024年末，衡量人民币对一篮子货币汇率变动的人民币汇率指数（CFETS）为101.47，同比上涨4.2%；人民币对美元汇率收盘价为7.2988，同比贬值2.8%，同期美元指数上涨7%，人民币韧性得到充分体现。增强外汇市场韧性稳定市场预期，坚决防范汇率超调风险。

　　上交所：将用5年左右的时间，构建一套组织综合化、形式系统化、内容品牌化的机构投资者服务体系，培育一支自觉践行理性投资、价值投资、长期投资理念的机构投资者队伍，以机构投资者队伍的高质量发展来更好地服务广大中小投资者，营造加快建设世界一流交易所的市场生态。

　　财经头条App：随着人们对TikTok禁令的担忧日益扩大，中国另一款热门社交媒体应用RedNote（小红书国际版）迅速在美国网络中走红，成为苹果应用商店下载量第一的免费应用程序。

　　上海市：优化“一张床、一间房、一套房”的多层次租赁住房供应体系，不断满足农业转移人口住房需求。鼓励通过收购、转化用途、盘活闲置存量等方式，加大保障性租赁住房建设筹措供应力度。全面推进城市更新，到2025年底，全面完成中心城区零星二级旧里以下房屋改造；到2026年底，全面启动城中村整体改造项目；到2027年底，全面完成小梁薄板房屋改造工作。

　　浙江省杭州市：1月14日迎来2025年首场宅地土拍。共出让2宗地，总出让面积50213平方米，起拍总价25.45亿元。最终，两宗地均溢价成交，共收金39.9亿元。

　　央行：截至2024年末，证券、基金、保险公司互换便利累计操作超过1000亿元，金融机构已经和超过700家上市公司或主要股东签订了股票回购增持的贷款合同，金额超过300亿元。

　　新华网（603888）：2024年，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团科技馆接待观众1.04亿人次，同比增长16.3%。这是我国科技馆年接待人次首次突破1亿大关。

　　光明网：咖啡连锁品牌“星巴克”宣布一项新规定，推翻了2018年来实施的开放政策，北美各地门店不再免费开放，进店需要消费。

　　证券日报：社交电商领域迎来了一场前所未有的“送礼物”比拼。近日，微信小店、阿里巴巴集团旗下淘宝天猫集团、抖音集团电商业务等社交电商平台纷纷上线“送礼物”功能，切入私域电商流量这一新兴赛道。

　　财经头条App：大飞机基础研究联合基金第一批项目指南1月14日正式向全国公开发布，旨在聚焦大飞机领域国家重大战略需求，以重点支持项目的形式予以资助，资助期限为4年，直接费用平均资助强度约为260万元/项。

　　Canalys：2024年第四季度，全球智能手机市场增长3%，达到3.3亿台。市场实现了连续五个季度的正增长，但增长率正明显放缓。苹果在传统新机发布季展现了强势，以23%的市场份额夺得第一。

　　公司动态

　　华为车BU：与广汽的合作在内部被定义为“全新模式”，这种模式是2025年重点推进的项目。目前与上汽之间仍处于谈判过程中，与广汽、上汽两大车企之间的合作具体模式、细节不会完全相同。

　　上汽大众：接下来的重点工作是扩张和提升网络建设。据了解，经销商网络目前约有900家，进入到2025年以后，计划在淘汰一批的情况下，净增100家网点。希望在2026年产品大年到来之前，做好准备，打好网络基础。

　　菜鸟：将于近日完成一轮组织架构调整。调整后，菜鸟更符合自身的“产业定位”，从一家互联网物流科技平台，真正转型为一家物流公司，专注物流运营。负责阿里电商业务的高管丁宏伟将直接汇报给淘天集团、国际商业集团CEO蒋凡。

　　大众汽车：2024年全年交付903万辆汽车，同比下降2.3%。其中，西欧下降0.4%至325.9万辆；北美市场增长105.7万辆，增长6.4%；中国市场下降9.5%至292.8万辆。

　　重要公告

　　松发股份（603268）公告，公司股票可能被实施退市风险警示。

　　恩捷股份（002812）公告，与卫蓝新能源签订出售不少于3亿平方米半固态及全固态电池的电解质隔膜订单框架协议。

　　永辉超市（601933）公告，预计2024年净亏损14亿元。

　　先达股份（603086）公告，经初步测算预计2024年度利润亏损。

　　寒武纪公告，2024年预计净利润亏损3.96亿元-4.84亿元。

　　哈空调（600202）公告，工投集团所持公司部分股份被司法冻结事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　中国平安公告，2024年平安人寿原保险合同保费收入同比增长7.8%。

　　盛美上海公告，公司预计2025年全年的营业收入将在人民币65亿至71亿之间。

　　招商银行发布业绩快报公告，2024年净利润1483.91亿元，同比增长1.22%。

　　亿晶光电（600537）公告，2024年年度预亏19亿元到23亿元，目前组件产能利用率约40%。

　　大智慧公告，预计2024年年度净利润亏损1.9亿元到2.25亿元。

　　长城汽车（601633）公告，预计2024年净利润124亿-130亿元，同比增加77%到85%。

　　长龄液压（605389）公告，终止筹划控制权变更事项，股票今起复牌。

　　赛力斯（601127）公告，公司发行股份购买资产事项1月21日上会。

　　华扬联众（603825）公告，公司及实控人苏同因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。