美银：软件股细分领域表现各异，云与桌面软件趋势向好

2025-03-14 17:18:20 来源： 智通财经
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　　美银证券的软件行业研报指出，从行业整体来看，云消费和桌面软件领域的表现反映了软件行业在不同细分市场的多样化发展趋势，云消费领域在2025年2月延续了增长态势，桌面软件也呈现出积极的改善信号。

　　在云消费方面，整体趋势稳健上扬。Datadog(DDOG.US)表现亮眼，2月参与访问量同比增长9.8%，较1月的5%显著提升，且环比增长8%，远超季节性预期。MongoDB Atlas(MDB.US)的每日参与访问量同比增长6%，环比增长0.5%，略高于季节性水平，显示出稳定的增长态势。然而，Snowflake(SNOW.US)的表现稍显逊色，其总页面浏览量同比增长16.9%，但环比下降1%，低于季节性预期，表明其近期增长动力有所减弱。

　　桌面软件领域在2月迎来转机，参与访问量同比增长5.3%，成功扭转了1月的下滑趋势，且环比增长2.9%，远超正常季节性表现。这表明中小企业软件支出活动出现持续改善迹象。具体来看，Autodesk(ADSK.US)表现突出，其参与访问量同比增长20%，环比增长2.7%，显示出该领域内部分软件产品的需求正在回暖。

　　报告还深入分析了多个重点软件产品。Microsoft 365的参与访问量同比增长36.1%，环比虽有小幅下降，但仍高于季节性水平，显示出其在办公软件市场的强大竞争力和用户粘性。Adobe Creative Cloud及Firefly组合的参与访问量虽同比下降，但环比增长显著，尤其是Firefly在推出新功能后，参与访问量大幅增长，为Adobe在创意软件领域的未来发展带来积极信号。

　　云消费领域内，部分厂商如Datadog凭借其在监测和分析领域的优势，实现了超越行业平均水平的增长，美银给予Datadog和MongoDB Atlas“买入”评级；而像Snowflake这样的数据仓库解决方案提供商则面临一定的增长压力，这可能与市场竞争加剧以及客户需求的变化有关，美银给予Snowflake“中性”评级。

　　桌面软件领域中，Adobe等厂商的回暖表明，随着经济活动的逐步稳定，企业对于设计和工程类软件的需求正在恢复，美银给予微软(MSFT.US)和Adobe(ADBE.US)“买入”评级。

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09:18

江苏省统计局、国家统计局江苏调查总队15日发布了《2024年江苏省国民经济和社会发展统计公报》。公报提到，江苏人口总量保持稳定。2024年末全省常住人口8526万人，与2023年末持平。男性人口4321万人，女性人口4205万人；0－14岁人口1110万人，15－64岁人口5822万人，65岁及以上人口1594万人。全年人口出生率5‰，人口死亡率7.5‰，人口自然增长率-2.5‰。年末常住人口城镇化率达75.5%，比上年末提高0.5个百分点。江苏人口总量的增长势头此前已维持多年。其中，从2014年末到2023年末，该省常住人口由7960.06万增加到8526万。（澎湃新闻）

09:05

俄罗斯国防部今天（3月15日）通报称，14日夜间至15日凌晨，俄防空系统在多地拦截和击落共126架乌克兰无人机。乌克兰空军今天凌晨在社交媒体发布警报称，乌克兰基辅州、敖德萨州等多地有无人机来袭风险。乌克兰铁路公司今天早晨在社交媒体称，乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克州等地的铁路和能源基础设施遭遇俄军袭击。对于相关说法，俄罗斯方面目前没有回应。（CCTV国际时讯）

09:04

今天，延榆高铁首座隧道孟家岔1号隧道顺利实现全线贯通，这是延榆高铁建设的重要阶段性成果。该隧道位于陕西省榆林市米脂县城郊镇，地形条件极为复杂，是延榆高铁项目的关键控制性工程之一。据了解，延榆高铁全长239公里，设计时速350公里，是“八纵八横”高铁网包头、银川至海口的包（银）海通道的重要组成部分，对于推动西部大开发、完善铁路网布局、促进沿线经济社会高质量发展具有重要意义。（央视新闻）

08:56

乌克兰国际文传电讯社15日援引乌克兰武装部队总参谋部的消息说，乌军已离开俄罗斯库尔斯克州苏贾市并向乌边境方向移动。报道说，截至15日8时，过去一天内乌俄军队在库尔斯克州发生20次冲突。俄军对乌军发动19次空袭，投掷28枚航空炸弹，并进行232次炮击。俄罗斯塔斯社15日援引俄总统新闻秘书佩斯科夫的话报道说，留给库尔斯克州的乌克兰士兵投降的时间正在耗尽。俄新社12日援引俄北方集团军消息报道，俄国旗当天在苏贾市中心广场升起。（新华社）

08:38

美国麻疹疫情继续蔓延 确诊病例数突破300据美国疾病控制和预防中心公布的最新数据，截至14日，美国今年以来已报告301例麻疹确诊病例，其中50人住院治疗，2人死亡。据介绍，美国目前已有15个州和行政区出现麻疹确诊病例，其中得克萨斯州病例最多。截至14日，得州共报告259例麻疹确诊病例，其中34名患者接受住院治疗，1人死亡。（新华社）

08:38

当地时间3月15日，乌克兰武装部队总参谋部当天公布的库尔斯克方向作战地图显示，乌克兰军队已离开库尔斯克州苏贾中心，并向俄乌边境靠拢。（央视新闻）

08:25

3月15日13时51分，在黑龙江省哈尔滨东站，546名平均年龄65岁的“银发”游客踏上Y64次旅游专列，开启为期14天的畅游之旅。这是中国铁路哈尔滨局集团有限公司今年开行的首趟“银发”旅游专列。（央视新闻）

08:22

南非总统府15日就南非驻美大使易卜拉欣·拉苏尔被驱逐一事发表声明，称这一事件“令人遗憾”，呼吁相关方在处理此事时保持外交礼仪。声明说，南非注意到驻美大使被驱逐，敦促相关方在处理此事时保持既定的外交礼仪，南非仍致力于同美国建立互利关系。14日，美国国务卿鲁比奥在社交媒体平台上发文称南非驻美大使“煽动种族情绪”，指责他“憎恨美国”，并称其为“不受欢迎的人”。（新华社）

08:21

美国白宫14日说，美方提出一份新的临时方案，欲将加沙地带停火延长至4月中旬，旨在为协商永久停火争取时间。美方正施压巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）尽快接受这一方案，否则威胁惩罚。（央视新闻）

08:20

美国有线电视新闻网(CNN)14日发布的一项民意调查结果显示，超过半数美国人不认同唐纳德·特朗普政府的乌克兰政策，对美方政策能否促成俄乌和平持怀疑态度。这项调查由SSRS民调公司6日至9日在全美范围随机选取1206名美国成年人、以电话采访和在线调查结合形式开展。结果显示，59%的调查对象认为特朗普的做法“不太可能”或“根本不可能”给俄罗斯和乌克兰带来持久和平，41%的美国人认为“至少有一定可能”。另外，59%的调查对象不赞成特朗普处理美俄关系的方式，55%的人不赞成特朗普应对乌克兰危机的方式。一半人认为特朗普敦促结束俄乌冲突的方式对美国不利；相比之下，只有29%的人认为这样做利好美国；20%的人认为这对美国“没影响”。（央视新闻）

08:17

受冷空气影响，今天到明天，新疆北疆东部、甘肃河西、西藏中西部、内蒙古中部、宁夏、陕西北部、山西中部、河北北部等地将有5~6级大风，阵风7~8级。黄海北部和中部海域、东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、南海北部海域、北部湾将有7~8级、阵风9级的大风，其中东海东北部海域的风力可达9级、阵风10级。中央气象台今天继续发布大风蓝色预警。中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全。（央视新闻）

08:04

3月14日下午，深圳市委金融办常务副主任时卫干主持召开全市链主企业供应链金融高质量发展座谈会，优合集团、迪链科技、怡亚通供应链、联易融数字科技、虾皮信息科技、电子元器件和集成电路国际交易中心等代表性机构以及行业协会、金融机构参加了会议。会议要求，一是要正确把握供应链金融的内涵和发展方向，供应链金融要以支持产业链供应链优化升级为着力点，聚焦制造业等重点行业和关键领域,提高供应链产业链运行效率，降低企业成本。二是要坚持守正创新，主动拥抱监管，规范各类市场主体参与供应链金融业务的行为，积极探索适应新形势发展需要的供应链金融服务模式。三是将研究制定支持链主企业供应链金融高质量发展的措施，支持规范的头部链主企业更好地为供应链金融赋能。四是要加大对产业链供应链优化升级的支持力度，主动适应供应链业务场景，推动供应链金融高质量发展，更好地服务实体经济。（深圳金融公众号）

08:03

中央广播电视总台第35届“3 15”晚会总导演张强介绍，晚会将聚焦相关行业存在的消费陷阱和违法侵权行为，包括一些食品企业的非法添加、一些日用消费品被违规违法翻新销售等。同时，晚会还将曝光互联网上盗取个人数据信息的源头企业，并展示金融消费中隐藏的新型消费骗局。（央视财经）

07:58

“中国境外股票发行市场已经复苏。”在日前举办的媒体会上，高盛亚洲（除日本外）股票资本市场联席主管王亚军表示，“如果说，2024年底我们是感觉到了风的存在，那么今年我们是感觉到风真的来了。”王亚军还明确指出，国际长线投资者已显著回归中国资本市场，这不仅体现了他们对中国资产的信心，也为市场复苏提供了坚实的基本面支撑。

07:44

今天是3·15国际消费者权益日，针对不少旅客反映在第三方购票渠道购买机票时，出现“机票价格与行程单不一致”“多收退改手续费”“对免费特殊服务加收费用”等情况，国航等多家航空公司推出机票信息查询验证功能，保护消费者合法权益。旅客购买机票后，可登录航空公司官方App或微信小程序，输入相关信息，进行客票验真、票价税费查询。如发现查询结果与实际不符，可通过航空公司官方App或拨打相关航空公司客服热线进行反馈。一经查实，航空公司将为旅客垫付相应的差价损失，并按照相关协议对涉事单位采取追责措施。（央视）

07:20

2025中国医学装备大会公布数据显示，近年来我国医学装备市场规模持续扩大。2024年，我国医学装备市场规模达1.35万亿元，同比增长约6%；目前已形成22个大类、1100多个品类的医学装备产品体系，是世界上产品类别和品种最齐全的国家之一。（新浪财经）

07:06

3月16日出版的第6期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《坚持和落实“两个毫不动摇”》。这是习近平总书记2013年11月至2025年2月期间有关重要论述的节录。文章强调，我们党在坚持基本经济制度上的观点是明确的、一贯的，而且是不断深化的，从来没有动摇。我国基本经济制度写入了宪法、党章，这是不会变的，也是不能变的。党和国家坚持和完善社会主义基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展；党和国家保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护，促进各种所有制经济优势互补、共同发展，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。（央视新闻）

06:52

3月14日，济南能源集团在数字济南体验馆推出国内首个能同时应用于热线、管家、微信、数字人等场景的智慧客服系统（热力行业语言大模型）。该系统全面展示了人工智能与DeepSeek技术在智慧供热客服系统中的创新应用与实践，也是济南能源集团自主研发的国内首个ERP超融合管理平台供热板块的重要创新成果。

06:48

记者从巴彦淖尔市水利局获悉，3月15日9时，黄河巴彦淖尔段全线开通。整个开河过程历时约15天，开河态势比较平稳。在黄河巴彦淖尔乌拉特前旗段，黄河水流平缓，河面未见大面积冰凌堆积。该段位于黄河北端上游，河道全长157.5公里，堤防长133公里。随着开河进程推进至乌拉特前旗与包头交界的池家圪堵处，并顺利流入包头境内，这标志着黄河巴彦淖尔段封冻河段已全线开通。据了解，黄河巴彦淖尔段河道全长333.5公里，巴彦淖尔市水利局管辖范围堤防长274.85公里。（央视新闻）

06:37

美国国务卿鲁比奥14日宣布南非驻美国大使为“不受欢迎的人”。南非国际关系与合作部发言人当地时间15日对此作出回应。“我们已经注意到了美国国务卿鲁比奥先生的帖文，我们将通过外交渠道（与美国）进行交涉。”该发言人15日在社交平台X上发文称。（环球网）

06:34

由壹通无人机公司完全自主研发的大型无人运输机TP1000今日在青岛莱西机场成功首飞。此次首飞标志着我国在高端无人航空装备领域实现又一重大突破，为全球航空货运智能化升级注入“中国方案”。这是山东省自主研制的首个载重吨级以上的无人机整机产品，也是山东有史以来自主研制的最大的航空器整机。据悉，TP1000适航取证构型将于今年底前投入试飞，明年取得中国民航大型货运无人机型号许可（TC)。 (澎湃新闻)

06:26

据河南省市场监管局消息，3月12日，河南省市场监管局联合省委社会工作部、省民政厅组织召开全省行业协会反垄断合规行政指导会。会议指出，省市场监管局将聚焦全国统一大市场建设，持续提升反垄断监管执法效能，营造公平竞争市场环境。一是依法查处行业协会违反反垄断法的典型行为，特别是行业协会组织本行业经营者从事垄断协议的行为，有力保护公平竞争市场秩序，打通阻碍全国统一大市场建设的堵点。二是加大行业协会典型垄断案件曝光力度，通过“以案释法”等方式充分发挥典型案例的警示教育作用，实现“办理一个案件、规范一个行业”的效果。三是加强与省委社会工作部、省民政厅等部门的沟通协调，推进竞争监管、准入监管、行业监管，由监管执法的个案对接向深层次制度对接转变。四是充分发挥行业协会连接政府与经营主体的独特优势，自觉维护市场竞争秩序，促进行业规范健康有序发展。

06:23

据东莞国资消息，近日在中国人民银行东莞市分行的悉心指导下，东莞银行携手广东股权交易中心，成功落地全省首笔“认股权+贷款”业务，广东金庄液压设备有限公司（以下简称“金庄公司”）成为首家受益企业。这一创新金融模式的落地，标志着广东省在破解早期科创企业融资难题、持续探索金融服务科技型企业的可行路径上取得重要突破，也为中小微科创企业在传统的“股权融资”与“债权融资”之外开辟了一条全新路径。

06:22

以色列航空公司近日公布的数据显示，该公司2024年利润大幅增长，创下历史新高。(新华社)

06:17

近日，财政部会同人力资源社会保障部组织召开了竞争性评审会。经过专家组评审，湖州市成功入选2025年公共就业服务能力提升示范项目实施城市名单。此次全国共有20个城市（地区）入选，湖州为浙江省唯一入选城市。按照相关要求，申报项目实施期限不超过2年。示范项目通过竞争性评审方式公开择优确定，中央财政对每个示范项目补助1亿元（其中10%的资金作为绩效奖补资金），分两年拨付。(浙江发布)

06:08

市场监管总局今日编发《广告产业“组合式”助企政策指引（2025年）》（以下简称《指引》），通过系统梳理、精准匹配跨领域惠企政策，切实解决广告产业经营主体政策获取渠道分散、申报路径不清等难题。据了解，《指引》汇集了现行国家层面适用于广告产业的35项具体支持措施，涵盖财政、税收、金融、人才就业、营商环境、经营主体培育等6个方面政策，重点突破广告产业“跨界”应用政策的难点。针对广告产业“链条长、业态多”特点，将文化、服务、科技等跨行业政策进行适配性解读，帮助设计、制作、代理、发布全产业链的经营主体实现“一类企业匹配N项政策”的目标。(财联社)

05:57

据国家医保局，2024年底，国家医疗保障局正式启动全国医保个人账户跨省共济。职工医保个人账户可以跨省用于本人近亲属缴纳居民医保和支付医疗费用。在各级医保部门通力协作、密切配合下，截至2025年3月14日已有天津、河北、内蒙古、上海、江苏、安徽、山东、河南、湖北、广东、广西、重庆、四川、贵州、西藏、甘肃、新疆17个省（自治区、直辖市）的146个统筹区开通医保钱包，其中河北、河南、安徽、西藏、四川、湖北、山东7省级医保部门在全省（自治区）域范围内全面开通医保钱包。国家医保部门将全力推动其他地区开通，持续优化相关业务流程，加快扩展医保钱包使用地变更上线地区。(证券时报)

05:53

上海航运交易所官微发布远东干散货运输市场周度报告显示，本周，国际干散货运输市场行情总体较好，其中海岬型船市场运价涨幅最大，超灵便型船市场涨幅较小。具体船型来看，海岬型船市场两大洋航线货盘持续释放，FFA远期合约价格上涨，同时大西洋市场运力阶段性紧张，运价较大幅度上涨。巴拿马型船市场煤炭货盘逐步恢复，且部分运力回流至国内沿海市场，可用运力减少，日租金回升。超灵便型船市场，国内北方钢材出口运输需求尚可，煤炭货盘有所增加，日租金止跌小涨。3月13日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1496.07点，较3月6日上涨21.5%。

05:35

联合国粮农组织14日发布报告称，受恶劣天气影响，2024年全球咖啡价格比上一年上涨了38.8%。如果主要种植区进一步大幅减产，2025年咖啡价格可能会进一步上涨。报告指出，恶劣天气影响了越南和巴西等咖啡主要生产国的产量。此外，高油价带来的运输成本上涨也是导致咖啡价格上涨的因素之一。（央视新闻）

05:21

据外媒报道，马斯克表示，星舰将于明年年底搭载擎天柱（Optimus）前往火星。如果这些登陆进展顺利，那么人类登陆火星最早可能在2029年开始，但更有可能是在2031年。(第一财经）
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