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行业研究
机构:全面看好国产算力产业链
07月03日 09:06
中信证券认为,2026年6月30日美团发布首个在五万卡国产算力集群上完成全流程训练与推理的万亿参数模型,当前国产算力系统能力从推理升维至训练,此外DeepSeek-V4正式版在7月中旬发布后将引 ...
机构:电网全产业链景气度全面上行
07月03日 08:51
东莞证券认为,1)国内电网投资迈入万亿扩容周期,全产业链景气度全面上行。2)全球电网超级周期开启,电网设备叠加燃气轮机出海形成双轮驱动。2025年全球电网投资突破4000亿美元,欧美存量电 ...
AI需求扩散叠加供给约束 小金属行情还能走多远?
07月03日 08:48
AI产业链投资正从算力、光模块等核心环节,逐步向上游资源端延伸。近期,在基本金属整体承压的背景下,小金属板块表现明显强于行业整体,成为资金关注的新方向。随着AI服务器、高速光通信、 ...
ASML指引上调确认行业高景气 国产半导体设备龙头有望受益
07月03日 08:45
近日,光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引,主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电(TSM.US)、三星等全球领先晶圆代工厂为满足AI加速器需求,正在加速导入高数值孔径EUV光 ...
机构:关注汽车出口带来的投资机会
07月03日 08:28
申港证券认为,汽车行业中长期逻辑更偏“全球份额扩张+智能化升级”,出口是行业重要的支撑,智能化是行业发展的重要方向。1)因地制宜,试点先行打破流通限制:公布40个试点城市并赋予差异 ...
国金证券:8月~9月有望成为铜概念股错杀修复的主要窗口
07月03日 08:20
国金证券研报称,当前铜概念股处于“低PE、高EPS韧性、商品未证伪”的组合阶段,市场仍按过去十年的宏观杀估值框架定价铜概念股,但本轮有色板块已经进入EPS驱动周期,铜板块盈利能力和资源 ...
中信证券:供需与科技共振 稀土价值重估正当时
07月03日 08:20
中信证券研报认为,供需与科技共振,稀土价值重估正当时。2026年上半年氧化镨钕均价为73.1万元/吨,同比增长73.6%。供给侧,进口及回收出现明显减量,国内稀土管理政策执行力度趋严,稀土行 ...
中信证券:继续全面看好国产算力产业链
07月03日 08:19
人民财讯7月3日电,中信证券研报指出,2026年6月30日美团发布首个在五万卡国产算力集群上完成全流程训练与推理的万亿参数模型,当前国产算力系统能力从推理升维至训练,此外DeepSeekV4正式 ...
国金证券:8月—9月有望成为铜概念股错杀修复的主要窗口
07月03日 08:13
人民财讯7月3日电,国金证券研报称,当前铜概念股处于“低PE、高EPS韧性、商品未证伪”的组合阶段,市场仍按过去十年的宏观杀估值框架定价铜概念股,但本轮有色板块已经进入EPS驱动周期,铜 ...
半导体开启提价窗口 国产芯片迎来战略机遇期
07月03日 07:58
7月1日,全球近20家模拟及功率半导体企业集中开启调价窗口。业内分析认为,AI需求爆发是涨价潮的重要原因,但供不应求集中在高端芯片。我国半导体产业能否抓住这一波行情?公开信息显示,英 ...
华泰证券:全球半导体设备2028市场规模有望较2025翻倍
07月03日 07:50
人民财讯7月3日电,根据对全球31家半导体制造公司资本开支和25家半导体设备企业增长预期的统计,华泰证券研报预测:(1)2028年全球半导体制造企业资本开支有望达到3417亿美元,较2025年的168 ...
国金证券:8-9月有望成为铜股错杀修复的主要窗口 Q4前后强涨价催化概率进一步上升
07月03日 07:49
国金证券发布研究报告称,当前铜股处于“低PE、高EPS韧性、商品未证伪”的组合阶段,市场仍按过去十年的宏观杀估值框架定价铜股,但本轮有色板块已经进入EPS驱动周期,铜板块盈利能力和资源 ...
中信建投:全球半导体设备2028市场规模有望较2025翻倍
07月03日 07:48
人民财讯7月3日电,根据对全球31家半导体制造公司资本开支和25家半导体设备企业增长预期的统计,中信建投研报预测:(1)2028年全球半导体制造企业资本开支有望达到3417亿美元,较2025年的168 ...
华泰证券:看好储能和电力设备调整后的配置机遇
07月03日 07:45
人民财讯7月3日电,华泰证券指出,近日储能和电力设备板块股价整体回调,估计可能受到路透社6月30日新闻表述影响,新闻称美国正起草对华逆变器禁令,限制对象为联网光伏+储能逆变器(connect ...
光伏全产业链强制能效标准落地 行业持续破除无序“内卷”(附概念股)
07月03日 07:43
7月2日,工业和信息化部联合国家发展改革委、国家市场监督管理总局发布《硅单晶单位产品能源消耗限额》《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》 ...
中信建投:关注粉体材料和含氟高分子材料国内标的的成长速度和进口替代加速的机会
07月03日 07:40
人民财讯7月3日电,中信建投指出,当前AI通胀来到了材料端,而材料环节的标的更加分散,而且多数强势公司在日本,2025年下半年以来双边关系的紧张更有加速迹象。供给端“去日化”,需求端AI ...
国务院批复体育强国建设“十五五”规划 国内赛事经济迎发展契机(附概念股)
07月03日 07:31
7月2日,国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》,锚定体育强国建设目标,完善全民健身公共服务体系,改革完善竞技体育管理体制和运行机制,加强青少年体育工作,推进“三大球”振兴发展 ...
券商跟投科创板浮盈推至近年高点 红利高度集中头部券商
07月03日 07:04
人民财讯7月3日电,科技板块“吃肉”,券商跟着“喝汤”。上半年,半导体等科技板块表现强势,带动券商大投行业务链价值重估,尤其是将券商跟投科创板的浮盈推至近年高点。统计数据显示,截 ...
供需紧平衡格局不变 电子布价格“一月一调”
07月03日 00:31
今年上半年,电子级玻璃纤维布(以下简称“电子布”)价格已历经多轮上调,“一月一调”成为行业常态。进入7月份,已有电子布龙头企业再度宣布涨价。机构调研后普遍预计,这一涨价节奏或将延 ...
Meta“带崩”科技股,算力需求见顶了吗?
07月02日 23:16
7月2日,A股半导体、存储板块大跌。市场消息认为,A股AI算力硬件相关板块的大跌可能源于Meta昨晚公布的最新举措。业内人士认为,Meta此举并不意味着“算力需求见顶”,从国内市场需求看,算 ...
A股1100亿芯片龙头确认:存储还在涨价,客户基本是接受的,预计明年供需仍会比较紧张!年内公司股价涨幅超120%
07月02日 22:44
7月2日,北京君正(300223.SZ)发布投资者关系活动记录表公告。公告中,公司在接受调研时表示,DRAM涨价比较多,一季度国内客户开始调价,二季度国内客户仍在继续涨价,同时海外客户也陆续开 ...
国内券商密集发声:Meta“卖算力”不宜理解为算力需求见顶
07月02日 20:50
7月2日,全球芯片股被一则消息带崩。据媒体报道,海外科技巨头Meta计划通过出售其过剩的人工智能(AI)计算能力和模型访问权限,将庞大的AI基础设施投资转化为新的创收渠道,此举引发市场对“ ...
上半年订单饱满 沪市造船行业构筑稳健经营底盘
07月02日 20:44
来自恒力重工(松发股份重组收购资产)的数据显示,该公司今年上半年新承接船舶订单207艘,订单结构涵盖集散油气全品类船型,船型多元化程度与单一船厂接单规模均创下行业新纪录。同期,来自 ...
北京君正披露机构调研纪要:DRAM代工产能改善窗口预计在2027年下半年
07月02日 20:44
7月2日晚间,北京君正(300223)公告7月1日召开特定对象现场调研交流会,接待了中泰电子、建信基金、嘉实基金、中邮基金等多家机构投资者,围绕DRAM、NORFlash、计算芯片产能、价格、毛利率、 ...
中创智领:今年以来煤炭价格稳中有升
07月02日 20:38
证券日报网讯7月2日,中创智领在互动平台回答投资者提问时表示,今年以来煤炭价格稳中有升,煤矿智能化水平持续升级,存量设备更新需求,为公司煤机业务发展企稳和应收账款回收提供了一定的 ...
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