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芯片股还没跌到“抄底”时刻，机构：投资者持仓仍过于拥挤 07月28日 17:39 7月28日，GAM全球股票主管Paul Markham表示，由于投资者持仓仍然过于集中，当前全球芯片股的大幅抛售尚不足以构成逢低买入的机会。Markham表示，“现在实在有太多人站在同一边，持仓过于拥 ...
国产TGV玻璃基板爆发，头部企业加码AI赛道 07月28日 17:17 据上海证券报消息，眼下，国产TGV(玻璃通孔技术)玻璃基板正加速走向量产。国内中试产线跑通验证，头部企业纷纷加码布局，抢占AI时代先进半导体封装新机遇。作为下一代半导体先进封装的核心 ...
银行业理财市场半年报：存续规模33.66万亿元，同比增加9.75% 07月28日 17:14 北京商报讯(记者宋亦桐)7月28日，理财登记托管中心发布《中国银行业理财市场半年报告(2026年上)》(以下简称《报告》)显示，截至2026年6月末，全国共有153家银行机构和32家理财公司有存续的 ...
东海证券：6月叉车内外销保持较快增长龙头积极布局智能物流与物流机器人 07月28日 17:04 东海证券发布研报称，叉车下游应用广泛，周期性特征较弱，与制造业景气程度关联度较高。未来制造业复苏和仓储物流量的增长，对国内叉车需求呈现积极作用。同时，国内企业正加速全球化布局， ...
在分化与重构中探明前路 | 2026青岛国际家具展趋势解读（二）：新零售 07月28日 17:04 引言当下中国家具行业已然告别增量红利普惠时代，全面进入存量博弈激荡期。家具销量持续承压下滑、产能过剩问题累积凸显，同质化低价内卷愈演愈烈，众多企业与经销商深陷“跟风无差异、低价 ...
机构：算力供给仍滞后于需求增长，资本开支具备扎实的基本面支撑与持续性 07月28日 15:59 7月28日，华鑫证券发布了一篇计算机行业的研究报告，报告指出，Anthropic发布ClaudeOpus5，谷歌发布三款Flash模型。算力：算力租赁价格平稳，Anthropic发布新一代旗舰大模型ClaudeOpus52026 ...
东吴证券：26Q2以来超节点密集发布国产算力进入系统级验证阶段 07月28日 15:46 东吴证券发布研报称，国产超节点有望在2026年进入商业化元年，已初步形成产品供给、公开采购、规模部署和云服务输出的完整链条，行业关注重点转向能否稳定交付、持续运行并降低单位Token成 ...
东方证券：黑电零售端承压格局延续产业链呈现结构性亮点 07月28日 15:43 东方证券发布研报称，整体来看，黑电终端需求仍处调整阶段，线上渠道降幅有所收窄，但线下市场边际走弱。显示在需求偏弱背景下，品牌竞争格局继续向头部集中。产业链端呈现结构性亮点，RGBM ...
机构：800VDC将成为供电架构迭代的关键催化，受益方向包括柜内、柜外、板级电源等 07月28日 15:24 7月28日，中心建设在电力设备行业动态报告研报中指出800VDC将成为供电架构迭代的关键催化，受益方向包括柜内、柜外、板级电源等。800VDC 强趋势已成为各AI 芯片、电源企业共识，为供电架构 ...
2026智能马桶行业深度：从技术普惠到全球领跑，希箭重构智能卫浴价值标尺 07月28日 15:11 2026智能马桶行业深度：从技术普惠到全球领跑，希箭重构智能卫浴价值标尺随着国民健康意识提升与家居智能化普及，智能马桶已从“可选家电”逐步成为中国家庭装修的标配品类。据行业数据显示 ...
机构：短期看商业航天产业发展向好，但短期业绩确定性较弱 07月28日 15:04 7月28日，中国银河证券在军工行业双周报中指出，基金持仓持续下滑超配比例创新低。基金军工持仓持续下滑。2026Q2主动型公募基金军工持仓占比1.94%，环比下降0.97pct，同比下降1.66pct，仍处 ...
机构：关注玻璃基板行业全产业链，把握长期价值增长机会 07月28日 14:58 7月28日，财通证券在玻璃基板行业系列研报中指出，产业链巨头云集，国产加速突围。玻璃基板量产前夜，产业链加速突破。玻璃基板预计在未来五年内将逐步实现产能和良率瓶颈的突破，分阶段实 ...
锂电池消费税新规出台，再生资源行情迎来重估【SMM分析】 07月28日 14:32 【锂电池消费税新规出台，再生资源行情迎来重估】根据财政部、海关总署、税务总局2026年第20号公告，我国将于2026年9月1日起恢复征收锂离子蓄电池消费税。政策设置过渡期税率，2026年9月至2 ...
存储芯片板块持续回落德明利再度触及跌停 07月28日 14:24 每经AI快讯，7月28日，存储芯片板块持续回落，德明利再度触及跌停，近12个交易日已7次跌停，较最高点980元已回撤近70%。每日经济新闻 ...
机构：计算机行业配置比例已进入筑底阶段，向下空间有限，板块有望迎来积极修复与反弹 07月28日 14:03 7月28日，长江证券在计算机行业2026Q2基金持仓分析研报中指出，筹码底逐步显现，重仓超配比例持续回升。2026Q2计算机板块：明显低配，筹码底逐步显现截至目前来看，2026年上半年整体超配比 ...
机构：预计Q3消费板块业绩环比有望改善，消费或将渡过业绩压力较大的阶段 07月28日 13:19 7月28日，东方证券发布了一篇食品饮料行业的研究报告，报告指出，消费-持仓冰点，改善预期渐起。2026Q2机构进一步减配消费，消费持仓比例回落至历史底部，业绩仍是核心制约。从2026年二季度 ...
机构：特斯拉Optimus人形机器人预计很快启动生产，关注商用车及出口产业链 07月28日 12:58 7月28日，中国银河发布了一篇汽车行业的研究报告。7月上中旬，乘用车终端需求延续淡季偏弱态势，1-19日零售77.0万辆，同比-16%、环比上月同期-4%，累计零售同比-20%，整体市场持续处于低位 ...
德邦证券：具身智能行业仍处于商业化起步 “软件+硬件”分部估值为合理估值范式 07月28日 12:21 德邦证券发布研报称，具身智能“百家争鸣”，但行业尚未形成成熟估值分析框架。根据IDC，具身智能2025年全球市场规模仅约30亿元，远期理论市场空间可达百万亿元级别。产业内部当前处于“百 ...
长鑫科技上市后美股存储芯片股集体下跌 07月28日 11:18 央广网北京7月28日消息（记者齐智颖）长鑫科技（688825.SH）上市后，美股存储芯片板块遭抛售，7月27日多只个股下跌。7月27日，长鑫科技上市，创下A股多项纪录：不仅是科创板史上最大IPO， ...
机构：物理AI成为增量更大的方向，智能驾驶作为最先跑通闭环的代表场景应重点关注 07月28日 11:12 7月28日，东吴证券发布了一篇汽车行业的研究报告，报告指出，AI系列深度02期-AGI是什么？ AGI的核心研究问题，是如何定义、衡量并判断通用人工智能何时到来。全球机构对AGI的理解主要落在四 ...
机构：6N级高纯氟化氢国产突破，光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节 07月28日 10:49 7月28日，华福证券发布了一篇基础化工行业的研究报告，报告指出，霍尼韦尔完成收购，6N级高纯氟化氢国产突破。本周行情回顾。2026.07.20~2026.07.24，新材料指数收报5274.68点，环比下跌1.5 ...
申万宏源：染料行业格局优化开启新周期头部量利齐升迎反转 07月28日 10:44 申万宏源发布研报称，地缘事件冲击纺服链26Q2需求，当前染料产业链库存极低，有望于8月后陆续开启补库，需求端短期拉动效应显著。染料底部震荡多年，但目前整体供需格局仍显宽松。压力测试 ...
光刻机概念爆发！多股“一字”涨停 07月28日 10:25 7月28日早盘，光刻机概念持续走强，捷众科技开盘一分钟直线拉升，收获“30cm”涨停；蓝英装备、波长光电以20%幅度涨停，张江高科、永新光学、海立股份、东方嘉盛等个股涨停。消息面上，全球 ...
国内周期收敛叠加海外成本上移，股息回报成为核心定价锚 07月28日 10:24 东吴证券近日发布铝产业链深度报告：铜铝比价自2017-2018年供给侧改革以来维持在2.5-4.5区间震荡，在供给强约束背景下，我们认为当前铝对铜的供应替代趋势仍在延续。当下（2026.6）的铜铝比 ...
券商整合再提速！业绩预增+估值低位的错位下，板块配置需求或增加 07月28日 10:24 7月27日，东方证券公告称，东方证券拟以251.2亿元作价收购上海证券100%股权，交易完成后上海证券将成为东方证券全资子公司。本次交易为头部券商之间通过股权整合实现业务协同的典型案例，也 ...

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