华泰证券：给予北控水务集团(00371.HK)“买入”评级 目标价2.42港元
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同花顺金融研究中心
华泰证券3月27日发布公告。北控水务3月26日公布2023年业绩：公司首次采用人民币报表，营收同比增长14.1%至245.2亿元；归母净利同比增长60.5%至19.0亿元，主要系首次并表北控城市资源全年业绩。考虑到公司坚持轻资产转型战略，每年新增水量放缓，我们预计公司2024年-2026年归母净利19.97/23.11/26.19亿元（前值：26.33/31.98/-亿港币，换算成人民币为23.89/29.02/-亿元），对应EPS为0.20/0.23/0.26元。参考公司五年历史PE均值8x，给予其11x2024年目标PE，主要系我们认为轻资产转型有助于公司现金流改善和长期价值提升，对应目标价2.42港币。维持“买入”评级。
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