华泰证券：给予京能清洁能源(00579.HK)“买入”评级 目标价2.01港元
2024-03-28 11:31:08
来源：
同花顺金融研究中心
华泰证券3月27日发布公告。京能清洁能源（京能）于3月26日公布2023年业绩：2023年实现营收人民币204.46亿元，同比+2%，归母净利为人民币30.58亿元，同比+8%，归母净利低于华泰预测。2023年主要经营情况：1）风电/光伏新增并网容量0.50/0.29MW；2）开发和收购可再生能源项目5.33GW。公司派息比例同比升3pp至38%，对应股息率9.4%。考虑到2024年北京市燃气电厂上网电价调整且绿电市场化电价或承压，我们预计2024-2026年归母净利为人民币33/41/49亿元（前值：人民币42/50/-亿元），对应BPS为人民币3.96/4.25/4.58元。我们将目标价下调至2.01港币，对应2024年0.46xPB（前值：2.02港币，基于2023年0.5xPB），较Wind一致预期可比均值折让0.20x，因公司24-25年归母净利CAGR（15%）低于可比均值（17%）。公司具备低估值、高股息的显著特征，长期价值有望释放，维持“买入”。
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