中银国际:维持安踏体育“买入”评级 目标价97.5港元
中银国际发布研究报告称,维持安踏体育(02020)“买入”评级,2024财年营业收入增长14%的预测不变,并预期公司可于今年下半年实现更多销量,同时预计核心品牌将有约10%同比增长,目标价97.5港元。鉴于公司去年的高基数,公司2024财年第一季的经营业绩表现,在一定程度上符合市场预期。该行认为安踏旗下主要品牌于2024年第一季仍实现到温和增长,但数字低于10%至15%的年度成长目标。
该行预计,安踏的零售销售或于往后数季加速增长,主要由于公司将于巴黎奥运临近之际加大旗下产品的发布力度。该行因而认为安踏未能达到业绩指引的风险应该可控,但须一段时间才能看到结果。该行对安踏仍持有乐观态度,并预计公司凭借自身强大的产品供应能力,将可继续跑赢同业。此外,中银国际提及安踏营运指标改善,奠定了公司良好的基础。并认为安踏对自身的预期合理,主要由于公司2024财年首季成功将库存降至更合理水平,并提供更佳零售折扣。
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