中国中免现跌超4%创上市新低 一季度营收同比跌超9% 机构称毛利率有望修复
中国中免(601888)(01880)现跌超4%,低见63.6港元创上市新低。截至发稿,跌4.14%,报63.7港元,成交额2456.58万港元。
消息面上,中国中免此前发布业绩快报,2024年一季度营业收入为188.07亿元,同比下滑9.45%;归母净利润23.08亿元,同比增长0.33%,环比增长53%。报告期内,公司主营业务毛利率为32.70%,较去年同期增加了3.95个百分点,盈利能力稳中有升。
信达证券(601059)指出,打击代购、消费力疲软以及出境游分流等因素影响下,海南板块短期需求承压,高基数下预计收入同比或下滑超20%;随着线下恢复性增长及线上维稳,日上上海同比或增长20%;其他板块贡献受益于口岸店陆续恢复,收入占比或稳步提升。
展望24年,随着出境游恢复和机场租金新合同实施,口岸免税店收入及利润弹性可观,有望成为24年业绩超预期的重要来源;盈利能力改善空间仍在:23年公司受到汇率影响较大,折扣力度稳定较小且6月起修改积分政策,免税销售占比提升、收入结构改善,综合影响下毛利率有望进一步修复,叠加公司持续降本控费,利润率改善可期;若市场对封关政策变化的利好形成共识,估值有望逐步上行。
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