大摩：予上海医药“增持”评级 目标价降至17港元

2024-04-19 11:02:01 来源： 智通财经 作者：陈宇锋
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　　摩根士丹利发布研究报告称，下调上海医药（601607）(02607)目标价5.6%，从18港元降至17港元，对该公司2024-2030年盈利预测下调2%-9%，主要原因是制造业部门销售额下降，但评级仍予“增持”，主因平台完全整合(制造-分销-零售)提供协同效应。

　　大摩对该公司的基本假设，是基于其网络扩张稳定以及有价值的分销合约。分销销售增长保持在低双位数，且该销售多元化，从仿制药转向创新药物和疫苗，医院以外的业务扩张强势，为大型制药公司提供新选择。

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