招银国际:维持特步国际“买入”评级 股息率具吸引力
招银国际发布研究报告称,维持特步国际(01368)“买入”评级,非行业首选,但6%的股息率较有吸引力,并认为下行空间较少。公司24年一季度的零售流水增长为高单位数,符合市场和该行预期,线上增长为25%以上,而线下为低单位数增长。零售折扣为7到75折,比23年四季度的7折有所好转。库销比则在4到4.5个月,预期到二季度,有可能贴近4个月。
报告中称,从3月中旬开始,整体零售流水增长略有加速,到4月份更超过10%以上,主要因为360X(大众化的碳板跑鞋,售价为599元人民币)等新产品拉动,以及电商渠道在增加更多性价比更高的产品后也有强劲反弹。公司预计二季度增长可以达到10%以上(4月10%以上,5月20%以上),而下半年亦会实现较快增长。
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