东方证券:给予哔哩哔哩-W(09626.HK)“买入”评级 目标价141.14港元
东方证券4月18日发布公告。公司商业化路径清晰,广告受益于垂直领域精细化运营增长亮眼。直播业务持续对up主和用户进行转化,增长优于行业水平。新游戏预期于Q2上线开始贡献增量。我们预计公司24~26年收入分别为260/287/310亿元(原24/25年预测值为270/301亿元,因游戏上线延期,下调收入预测),根据可比公司24年调整后平均PS均值2.1x,给予目标价141.14HKD(127.89 CNY),汇率HKD/CNY=0.91,维持“买入”评级。
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