华泰证券：给予华能国际电力股份(00902.HK)“买入”评级 目标价5.78港元
2024-04-25 12:01:03
来源：
同花顺金融研究中心
华泰证券4月23日发布公告。1Q24公司中国会计准则下营收/归母净利为653.67/45.96亿元（后续除盈利预测/估值外描述均为A股中国会计准则下数据）,同比+0.15%/+104.25%，其中归母净利润较我们预期的最高值45.76亿元高0.2亿元。1Q24，公司煤电板块实现利润总额28.25亿元，对应度电利润总额3.1分，超出去年单季度盈利最好水平（3Q23煤电度电利润总额2.6分）。下调入炉标煤单价预期，调整公司24-26年归母净利至125/137/157亿元（前值：121/134/157亿元）。预计公司2024年扣除永续债后BPS为4.37元，看好公司新能源业务长期发展和火电业绩持续修复，给予公司1.2x2024EPB，较其历史均值（0.74x）约高2个标准差，目标价5.78港币（前值：5.74港币）。维持“买入”。
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