嘉友国际获中银证券买入评级,营收大幅增长,国际陆港运营收入同比增长322%
4月25日,嘉友国际(603871)获中银证券(601696)买入评级,近一个月嘉友国际获得3份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润分别为12.20/14.40/16.17亿元,维持公司买入评级。研报认为,2023年,公司营收69.95亿元,同比+44.85%;归母净利润10.39亿元,同比+52.60%;受益蒙古炼焦煤进口量稳健增长、非洲卡萨项目投产贡献业绩,公司业绩表现亮眼。受运输成本、采购成本上涨影响,公司供应链贸易业务毛利率由2022年14.21%下降至2023年的11.78%。2023年非洲刚果(金)卡萨项目正式进入运营阶段,道路及口岸通车稳步增长,国际陆港运业务营收为4.25亿元,同比增长322%,形成公司新的业务增量,内陆口岸节点商业模式逐步验证。
风险提示:全球地缘政治风险、大客户流失和违约的风险、项目进度不及预期的风险等。
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