国电南瑞获中国银河买入评级，电网龙头稳健增长，海外业务快速发展

2024-04-26 23:03:23 来源： 金融界
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　　4月26日，国电南瑞（600406）获中国银河（601881）买入评级，近一个月国电南瑞获得2份研报关注。

　　研报预计公司能源低碳和数能融合贡献增量，智能电网发展稳健。2023年正式实现收入515.73亿，同比增长10.13%，归母净利润为71.84亿，同比增长11.44%，扣非净利润为69.5亿，同比增长10.43%。智能电网业务主要包括电网自动化以及继保及柔性输电，整体发展稳健。2023年营收增量贡献占比达42%，主要得益于公司加强网络安全、生产运营信息化等业务拓展。而能源低碳是发展最快的业务板块，2023年对营收增量贡献占比达51%。

　　研究报告还预计，公司网外业务将继续发展，2023年网外业务营收达到155.54亿元，同比增长34.96%，海外实现营收13.94亿元，同比增长104.07%。此外，公司维持对IGBT核心设备的持续攻关，特高压订单有望释放。公司受益于特高压景气向上，公司高毛利业务有望快速放量。

　　研报认为，国电南瑞作为电网全环节智能化、数字化龙头企业，技术创新优势和产业链整合优势明显，将充分受益于电网转型带来的结构性投资变化；新能源、轨交、水利、市政、工矿等网外市场广阔，对标ABB、西门子等国际龙头有较大成长潜力。预计公司2024-2025年营收为573.50亿元、645.02亿元，归母净利润为80.22亿元、91.08亿元。

　　风险提示：电网建设不及预期的风险；竞争加剧的风险；海外开拓不及预期的风险。

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小牛诊股诊断日期：2024-05-07
国电南瑞
击败了29%的股票
短期趋势弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势
长期趋势已有509家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计66.87亿股，占流通A股83.92%
综合诊断：近期的平均成本为23.26元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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大事提醒
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