基于目前的市场状况，美国银行分析师Noah Hungness推荐了两只看起来颇具吸引力的派息股票。值得注意的是，这两只股票最近都从52周的高点回落，股息收益率和上涨潜力都很有吸引力。

　　 Permian Resources(PR.US)

　　 Permian Resources是在德克萨斯州油田开展油气勘探和生产的众多独立公司之一。该公司在二叠纪米德兰盆地和横跨德克萨斯州和新墨西哥州边界的特拉华盆地拥有广阔的土地。

　　 Permian专注于在这些地层中收购和开发高回报的油气资产，目标是为投资者带来回报。该公司将技术专长和运营灵活性相结合，以确保资产在生产周期内得到优化，从而产生高回报，并将这种方法视为成功和有纪律运营的关键。总部位于德克萨斯州米德兰的Permian Resources拥有近120亿美元的市值。

　　 Permian在2024年第一季度财报中称其业绩“强劲”，其中营收为12.4亿美元，同比增长101%，好于市场预期;但每股收益为0.25美元，不及市场预期。

　　上述业绩得益于石油和天然气产量较上年大幅增长。2024年第一季度，Permian的原油产量为151.8MBbls/d，石油和天然气平均总产量为319.5Mboe/d。这些数字大约是2023年第一季度的两倍。

　　 Permian致力于为股东带来资本回报，第一季度斥资3100万美元回购了200万股股票，并增加了股息支付。基本股息提高了20%，达到每股6美分，并于5月29日与每股14美分的可变股息一起发放。股息年化收益率为5.2%，远高于当前的通胀率。该公司有在支付常规股息的同时支付可变股息的历史。

　　值得注意的是，Permian的股价已较今年4月创下的52周高点下跌了16%。该公司于5月13日宣布几家大型私人股东增发总计超过5100万股的股票，这在很大程度上导致了股价下跌。

　　美国银行的Hungness持乐观态度，指出该公司的业务运营具有多重优势。他表示：“我们认为，Permian的运营执行力、溢价倍数和低杠杆率相结合，使该公司能够很好地继续其整合战略，但该公司最近出现了回调……我们认为，这为2023年初以来该行业表现最好的股票提供了一个有吸引力的切入点。”

　　 Hungness还指出，Permian已经从去年收购Earthstone中获益，并认为该公司将继续从并购活动中获得巨额收益。

　　 Hungness予Permian“买入”评级，目标价为20美元，意味着该股未来12个月将上涨30%。

　　总体而言，华尔街分析师予Permian“强烈买入”评级，平均目标价为20.92美元，意味着一年内有望上涨36%。

　　 Chord Energy(CHRD.US)

　　 Chord Energy是一家独立的勘探和生产公司。该公司在威利斯顿盆地收购、开采、开发和勘探原油、天然气。

　　 Chord的运营模式以优质资产和较低盈亏平衡价格为基础。该公司拥有6个钻井平台，其已探明储量中约57%为原油。

　　2024年第一季度，该公司总产量达168.4Mboe/d。其中58.8%为原油，其余为天然气和液化天然气。

　　该季度营收为10.9亿美元，同比增长超过21%，超出市场预期;non-GAAP每股收益为5.10美元，同比增长13.5%，也好于市场预期。

　　此外，Chord还完成了对加拿大石油和天然气公司Enerplus的收购。这次合并增加了Chord在巴肯的油田面积。

　　 Chord在5月7日宣布了每股2.94美元的股息，其中基本股息1.25美元，可变股息为1.69美元。股息年化收益率高达7.15%。值得注意的是，Chord的股价从今年4月的峰值下跌了13.5%。

　　 Hungness表示，股价下跌为投资者提供了买入良机。他表示：“Chord的股价是2025年债务调整后现金流(DACF)的3.6倍，而同行平均水平为4.7倍。虽然Chord不符合我们的石油增长主题，并且专注于在未来十年保持产量持平，但在这个水平上，股票提供了令人信服的风险回报和运营上行催化剂。在合并Enerplus后，Chord拥有了一个更大的平台，可以突破资本效率的极限，近年来其在这方面的业绩表现尤为突出。在我们看来，它作为运营商的规模和声誉为(更多)潜在的增值并购奠定了基础。”

　　 Hungness予Chord“买入”评级，目标价为201美元，预示着一年内将上涨22%。

　　总体而言，华尔街分析师更为乐观，予Chord“强烈买入”评级，平均目标价为219.56美元，意味着一年内有望上涨33.5%。

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