华创证券：给予携程集团-S(09961.HK)“增持”评级 目标价506.00港元
2024-06-24 16:31:04
来源：
同花顺金融研究中心
华创证券6月23日发布公告。投资建议：分海内外情况来看，我们预计公司24年纯国内、出境、纯海外增速分别约5%、45%、40%。基于公司国内业务效率持续优化，海外业务高增长收缩亏损幅度，我们预计24~26年公司营收增速分别为15.3%、14.0%、13.5%，non-GAAP净利润分别为157.7、182.3、206.9亿元，同比增速分别为20.6%、15.6%、13.5%，对应PE为15/13/12x。对比国内外OTA集团看，携程、Booking、Expedia等均相对处于稳健增长的成熟阶段，PE估值大多介于20倍附近。我们给予携程24年20倍PE估值，目标市值3457亿港元，空间31%，目标价506港元/股，首次覆盖，给予“推荐”评级。
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