紫金矿业25亿美元全球再融资发行成功可转债在港交所挂牌交易

2024-06-26 09:05:44 来源：紫金矿业官网

　　6月25日晚间，紫金矿业（601899）发布公告，公司面向全球投资人发行的25亿美元H股再融资已达成所有先决条件，发行全面完成。

　　其中，20亿美元规模可转换公司债券将于6月26日登陆香港联合交易所上市交易，债券简称“GPCCL B2906”，债券代码“5034”，债券年利率为1.0%，到期日为2029年6月25日。此外，还同时实施了39亿港元（合5亿美元）新H股配售。配售完成后，紫金矿业新增2.5亿股H股，A股数量保持不变，对总股本摊薄仅为0.95%，有效维护了全体投资人权益，充分体现了负责任大型上市跨国企业的初心与使命。公司控股股东仍为闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，占股为22.89%。

　　作为全球矿业市场的重要参与者，紫金矿业于2003年、2008年先后在香港H股、上海A股IPO，此后于2017年至2020年完成3轮A股再融资，为公司上一轮国际化发展，提供了强劲资金保障。期间，公司实现了塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿、刚果（金）卡莫阿铜矿及科卢韦齐铜（钴）矿等一批重大战略性项目投资并购及建设开发，构筑了跨越式增长强大动力引擎。

　　当前，紫金矿业已进入全球化发展新时期，“铜矿三驾马车“、”锂资源两湖两矿“等一批世界级增量项目处于爆发式增长前夜，产能释放指日可待。在此背景下，紫金矿业本次H股再融资的发行成功，无疑将为新一轮紫金全球化竞争力提升，增添强大动力。根据披露信息，本次可转债募集资金将用于偿还公司及子公司的境外债务，配售募集资金将用于海外市场的业务营运及发展等。

　　本次发行的成功，也展现了全球投资人对紫金可持续增长的坚定信心和热力追捧。根据市场公开信息，6月18日发行后首个交易日，公司A股、H股股票表现稳健强劲，打破了大规模融资后股价大幅波动的“魔咒”，后市十分亮眼。

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