华泰证券：下调天齐锂业目标价至26.34港元 成本销售错配影响逐步消除
2024-09-06 13:19:48
来源：
金融界
华泰证券发表研究报告指出，天齐锂业（002466）由于第一季智利法院撤销之前关于SQM的税务裁决，导致SQM在首季确认约11亿美元的所得税费用，对天齐锂业上半年业绩造成较大影响。此外，公司冶炼业务受高价成本影响较大，据中报，公司目前生产锂盐出库成本已接近目前市场价格，因此预计第三季公司存货错配影响或逐步消除，业绩有望迎来按季改善。展望后市，该行料伴随新能源汽车进入传统旺季，下游补库需求回升，碳酸锂价格有望在短期企稳回暖。但长期看，精矿端供给依旧处于过剩状态，未来两年SQM、Greenbush等低成本项目仍有扩产计划，成本曲线下移或导致锂供给过剩格局难掩较快反转，因此该行认为锂价长期看或延续低位震荡。该行预计，天齐锂业2024至2026年每股盈利预测分别为亏损2.13、2.03及3.23元，原预期为亏损0.72、2.39与3.62元。该行维持对其“增持”评级，目标价由34.61港元下调至26.34港元。
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天齐锂业
击败了8%的股票
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中期趋势
长期趋势已有407家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计6.63亿股，占流通A股44.91%
综合诊断：近期的平均成本为26.39元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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