大摩:上调泡泡玛特目标价至69港元 预计第三季销售强劲且海外市场持续增长
摩根士丹利发表报告,预计泡泡玛特第三季销售强劲以及海外市场持续增长,因此今年第五次上调预测及目标价,将公司目标价从55港元上调至69港元,评级为“增持”。大摩预计,泡泡玛特第三季收入增长70%至75%,中国业务收入上升30%至40%,而海外业务收入增长逾200%,主要受惠于开店、IP受市场欢迎以及新产品推出所带动。至于第四季方面,预计销售增长介乎55%至60%,若LABUBU热潮仍然持续,第四季销售增长可能达到约70%,为全年收入预测带来额外2至3%的上行空间。报告将泡泡玛特2024年至2026年的销售预测上调1至7%,预计这三年的增长分别为63%、28%及21%。对中国业务的销售预测基本保持不变,2024年至2026年分别预计为增长32%、15%及11%,因尚未考虑消费者情绪会出现显著改善。大摩亦将泡泡玛特调整后盈利预测上调2至12%,预计这三年将分别增长84%、32%及20%。
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