纳指期货跌超1.5%,阿斯麦绩后跌超8%
1. 7月17日(周三)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌0.31%,标普500指数期货跌1.02%,纳指期货跌1.56%。
2. 截至发稿,德国DAX指数跌0.86%,英国富时100指数跌0.34%,法国CAC40指数跌0.56%,欧洲斯托克50指数跌1.32%。
3. 截至发稿,WTI原油涨0.43%,报80.05美元/桶。布伦特原油涨0.29%,报83.97美元/桶。
市场消息
降息真要来了?市场押注美联储9月份降息概率为100%。投资者相信美联储将在9月会议结束前降低利率。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具的数据,截至周二上午,市场预计9月份降息的可能性为100%,高于一个月前的70%。在信心增强之前,6月份的通胀数据好于预期,同时劳动力市场出现进一步降温的迹象。总而言之,经济学家和投资者都认为,这些数据意味着,一旦通胀率降至接近美联储2%的目标水平,美联储将很快开始降息。德意志银行首席美国经济学家Matthew Luzzetti在7月12日的一份研究报告中写道:“最近的数据显示,劳动力市场持续疲软,通胀压力大幅降温,尤其是在所有重要的住房类别中。”该研究报告包括对9月份降息的预测。
美联储威廉姆斯暗示美联储即将降息,但尚未准备好。据“美联储传声筒”Nick Timiraos报道,美联储威廉姆斯暗示,如果近期通胀持续放缓,未来几个月可能有理由降息,不过不会在两周后的美联储会议上降息。威廉姆斯还表示,加上有迹象显示美国劳动力市场状况正在逐渐降温,过去三个月的通胀数据“让美联储更接近我们所期待的通胀回落趋势”。这些都是积极的迹象。希望看到更多的数据,以获得进一步的信心,通胀正在持续向我们2%的目标移动。他的言论表明,美联储可能会考虑在9月中旬开会时下调利率,前提是经济形势没有出现重大意外。
“降息交易”席卷全球之际,小摩掌舵者却呼吁美联储保持耐心。来自华尔街商业银行巨头摩根大通(JPM.US)的首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)美东时间周三在接受媒体采访时表示,美联储需要对下一次货币政策调整保持耐心,以应对在动荡的世界中通胀再度上升的可能性。“不可否认,通胀正朝着正确的方向发展。但如果美联储现在能够坚定保持耐心,那就更好了,”戴蒙表示。值得注意的是,这位小摩掌舵者呼吁美联储保持谨慎态度之际,利率期货市场美联储降息的预期不断升温,全球范围内的“降息交易”越来越火爆——即黄金与美债等受益于降息周期的资产价格大涨。
7月降息呼声升温!经济学家警告:美联储等待时间太久,政策调整需先发制人。越来越多的华尔街经济学家警告称,在将基准利率提高至20年来最高水平之后,美联储在扭转政策方面等待的时间太长了。过去三个月公布的温和的通胀数据、以及美国经济增长放缓和失业率上升正导致人们呼吁美联储在两周后即将召开的政策会议上降息。美联储在7月降息的举动似乎极不可能。美联储主席鲍威尔周一在一次活动上表示,他不会就降息时机给出任何指引,而他在联邦公开市场委员会(FOMC)的大多数同事似乎仍不相信有必要采取紧急措施。
债券交易员将目光投向特朗普交易,乐观押注美联储降息前景。在美国国债期货和期权市场上,交易员纷纷押注美联储将更早、更大幅度地降息。既然所谓的特朗普交易已经开始,交易员们便将注意力转移到美联储的政策举措上。周一,与担保隔夜融资利率(SOFR)相关的期权被新的押注所主导,押注目标要么是9月大幅降息,要么是将于本月晚些时候开始宽松周期。鸽派交易正在整个衍生品市场流行起来,SOFR期权和联邦基金期货的交易员越来越多地为全球最大经济体的低借贷成本做准备。本月,掉期市场已经开始反映出将今年9月开启两次降息,每次0.25个基点,年底前第三次降息的可能性约为50%。
美国市政债券销售迎“热潮”,投资者“前仆后继”抛出真金白银。美国市政债券的发行量正以数周来最快的速度飙升。在人们愈加预期美联储或将于9月开始降息之际,债券发行者对借贷成本下降的前景密切关注。美国各州和地方政府预计将在未来30天内出售161亿美元的债券,这一数字可能仅是实际进入市场的一小部分,因为交易通常在不到一个月的时间内宣布。数据显示,这一数字显示出自6月初以来新债发行的最快速度,比12个月以来平均水平高出约68%。美国市政债券的销售今年已经大幅增长。彭博社汇编的数据显示,借款人在2024年发行了2460亿美元长期债券,同比增长了36%。
个股消息
盈透证券(IBKR.US)Q2业绩喜忧参半,佣金收入同比增长26%。盈透证券Q2净营收为12.30亿美元,同比增长23%,不及市场预期;归属于普通股股东净利润为1.79亿美元,上年同期为1.25亿美元;经调整后每股收益为1.76美元,好于市场预期,上年同期为1.32美元。由于基准利率上升、客户保证金贷款和客户信贷余额增加,净利息收入同比增长14%至7.92亿美元。客户账户同比增长28%,达到292万。每日平均收入交易(DART)总数同比增长28%,至239万笔。盈透证券董事会宣布季度现金股利为每股0.25美元。
阿斯麦(ASML.US)财报喜忧并存:Q2订单超预期,Q3营收、毛利率指引均不及预期。阿斯麦第二季度的总营收达到62.4亿欧元,环比增长18.0%,同比下滑9.6%,超过了管理层给出的62亿指引上限,亦高出分析师预期的60亿;净利润为15.78亿欧元,环比增长28.92%,较上一季度的12.24亿欧元有显著提升;毛利率也保持在51.5%的较高水平,超出管理层给出的51%指引上限,亦高出分析师预期的50.6%。此外,公司第二季度的订单金额增至55.7亿欧元,远超市场预期的44.1亿欧元。展望第三季度,阿斯麦预计总营收将在67亿欧元至73亿欧元之间,不及分析师预期的74.6亿,毛利率预计介于50%至51%之间,亦低于市场预期的51.1%。该股盘前跌超8%。
强生(JNJ.US)Q2营收同比增长 4.3%,下调全年收益指导。强生二季度营收为224.5亿美元,高于去年同期的215.2亿美元,同比增长 4.3%,超过市场预期的223.1亿美元;强生第二季度每股收益2.82美元,高于去年同期的2.56美元,超过市场预期的2.7美元;强生第二季度净利润达46.9亿美元,去年同期为51.4 亿美元。该公司将其全年调整后的每股收益预期下调至9.97至10.07美元,此前范围为10.57至10.72美元,分析师预计收益为10.29美元。
亚马逊(AMZN.US)Prime Day年度购物盛宴遭遇“小插曲”:广告门户崩了,宕机约两小时。据多名亚马逊卖家和顾问透露,亚马逊面向商家的营销门户网站在当地时间周二晚间崩溃,这导致这家在线零售商今年最大的促销活动之一陷入麻烦。据了解,亚马逊的广告门户是一个自助服务系统,商家和品牌可以在其中调整广告预算并对关键词进行竞标,以便他们的产品能够出现在消费者的查询中。如果没有这个在线界面,品牌在亚马逊上的广告支出就会在没有明确的指导或信息的情况下进行操作。据管理着50个不同产品类别品牌的Momentum Commerce称,今年为期两天的Prime Day促销活动周二开门红,前七个小时的销售额较上年同期增长了近12%。
监管风暴席卷科技巨头!传美FTC调查亚马逊(AMZN.US)与AI初创公司Adept合作。美国联邦贸易委员会(FTC)已经对亚马逊与人工智能(AI)初创公司Adept的合作展开了非正式调查。FTC正在寻求有关上个月宣布的协议的更多信息,该协议涉及亚马逊从Adept聘请关键高管并获得技术许可。此举正值美国和海外监管机构越来越多地审查科技公司的投资以及与人工智能初创公司的合作关系之际。英国竞争监管机构周二表示,已对微软从初创公司Inflection AI招聘顶尖人才一事展开调查。该机构在4月份发布的报告中警告称,微软与Inflection AI、亚马逊与人工智能初创公司Anthropic之间的合作,可能会让它们“按照自己的利益塑造这些市场”。
重要经济数据和事件预告
北京时间20:30:美国6月营建许可月率初值(%)、美国6月新屋开工年化月率(%)。
北京时间21:15:美国6月工业产出月率(%)。
北京时间22:30:美国截至7月12日当周EIA原油库存变动(万桶)。
北京时间21:00:2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。
北京时间21:35:美联储理事沃勒就经济前景发表讲话、2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德在堪萨斯联储举办的活动上致开幕词。
北京时间次日凌晨02:00:美联储公布经济状况褐皮书。
业绩预告
周四早间:美联航(UAL.US)、美国铝业(AA.US)
周四盘前:台积电(TSM.US)、诺基亚(NOK.US)、诺华制药(NVS.US)、雅培(ABT.US)
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